新建一个实体,需要红色框内的是否勾选的意义,可以进一步加深对CRM的理解。如图:

下面对部分的进行了自我的理解,不对的地方,还请大家指出来。互相学习。

1、CRM2011中,在活动方面加强的新特性包括有:批量编辑、自定义活动类型以及定期约会。

本文将主要说明前两项,关于定期约会的内容,将在后续文章中进行介绍。

批量编辑活动记录:

在crm2011中,可以对活动类型的记录进行批量编辑了,不过,一次批量编辑只能够针对于同一种类型的活动数据,如果选择的记录并非同一种活动类型,系统会提示“只能对同一种类型的活动执行此操作”,效果如下图所示。

由上图可见,选择了7条记录,4条电话联络记录,3条任务记录,点击ribbon工具栏的“编辑”按钮,系统将弹出对话框“只能够对同一类型的活动执行此操作”。

如果只选择3条任务记录,然后点击“编辑”按钮,系统将会弹出批量编辑对话框,在其中,可以对任务的主题、描述、关于、持续时间、截止时间、优先级、类别以及子类别进行编辑,用户可以在需要编辑的字段中输入内容,点击“保存”按钮后,这些输入的编辑内容将会更新到所有被选择记录中。例如,我设定了任务的“description”字段信息为“任务说明:批量编辑功能演示”,点击“保存”按钮之后,编辑的内容将会保存到所有选定的任务记录的“description”字段中。效果如下图所示。

自定义活动类型

Dynamics CRM系统中,活动是做什么用的呢,活动的意义何在呢?我的理解是,为了完成某个目标,或者是商机销售过程中,或者是线索确认审核过程中,crm系统的使用者用活动记录了和客户交互的信息,或者是电话联络、或者是任务或者是约会等等。

而在实际应用中,用户可能会使用系统内置的活动类型之外的方式,例如——短信,与客户进行沟通。面对这种需求,以往的做法中,常常是将某个不使用的活动类型的显示名称命名为“短信”。我以前的做法就是将很少使用的“传真”或者“信件”实体重新命名为“短信”。这样,在活动列表中,可以浏览、创建“短信”记录。

为了解决这个问题,CRM2011系统已经允许我们创建自定义活动类型了。在新建实体时,可以指定当前实体是否“定义为活动实体”,而且可以设定该活动实体是否显示在活动菜单中。如下图所示,我创建了显示名为“短信”,架构名为“new_sms”的自定义活动类型,并将其显示在活动菜单中。

由上图可见,在设定实体为活动实体时,无法对所有权,显示区域,通信与写作中的“注释”、“活动”、“连接”、“发送电子邮件”、“队列”再进行设置,系统会为其指定相应的值。

实体创建后,由于设定“显示在活动菜单中”,所以点击ribbon工具栏“文件”—>”新建活动”时,在站点图导航到“活动”节点,Ribbon工具栏的“其他活动”下拉列表中,在为某一实体记录“添加新活动”时,都可以看到有“短信”这个新活动类型。如下面的几幅图所示。

2、CRM中新建实体,如果定义为活动实体那么所有权必须为用户或团队。如图:

3、所有权有两个选项:用户或团队 和组织,一般用web服务创建一个记录,用户为8,给这个用户有权限只有这个用户才可以看,团队为9,给这个团队附加权限,该团队下的所有用户都可以看到。

a.用户 按用户区分权限,比如控制A的东西不能让用户B看到。

b.组织  按组织区分权限,要么可以看到,要么不可以看到,不区分用户,只按角色区分。

用户和团队:角色权限有:空心圆(无权限)、1/4分圆(用户级别),1/2分圆(部门级别)、3/4分圆(上下级部门:只能看本级和下级,不能看上级) 全心圆(组织级别)。

组织:角色权限有空心圆(无权限)和全心圆(组织级别)。

像客户实体,是按用户级别,我的客户可以不让你看到。

像省份、城市之类的基础数据,一般按组织级别,把一个省份分给一个用户是没有意义的。

这个建实体时要想好,不要搞错了,搞错了后面处理起来很麻烦,因为实体建完之后不可以改这个属性的。

定义为活动实体 把自己当做活动,比如商机。显示在活动菜单中

4、注释()

5、活动 可以添加活动
6、连接

7、发送电子邮件 这个实体就会增加一个字段电子邮件(显示名称:电子邮件地址 名称:emailaddress)
8、邮件合并 
9、 文档管理

10、队列 呼叫中心 团队和业务部门

11、重复检测    数据管理 重复检测 像一般导入数据的时候,不能出现重复的名称(比如:new_name),选择这个就会有这个功能。
12、审核 记录新增和删除都会记录下来,存在一个表中,加密了。财务和钱,针对字段开启会好些的。用sql增删改不会有这个功能。

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