Salesforce 学习 | 官方总结最实用的Spring '20新功能

在Spring '20正式发布之前，Trailblazers 社区举行了一个名为Treasure Hunt的在线活动，通过预览沙盒，分享他们认为Spring ‘20中最重要的功能。这篇文章就来盘点一下票选出来的人气功能。

一、将任务分配给队列

此功能是IdeasExchange上最受欢迎且期待已久的请求之一，得分超过55k。该功能简化了任务管理，并消除了重复任务，无需再等待委派或重新分配工作。

销售代表可以通过为任务设置共享队列并将任务分配给团队成员来分担工作量。然后，个人可以从队列的列表视图中获得各个任务的所有权。

当销售代表将任务分配给队列时，队列成员可以使用这些任务，这意味着每个人都可以参与其中共同协作。

二、一次性清空回收站

以前，如果你想清空回收站，只能每次删除单个项目，或者切换回Salesforce Classic一次性永久删除。

现在，Spring '20新增了一次性清空回收站的功能，只需单击一下，即可在Lightning Experience中清空Salesforce组织的回收站，无需切换回Classic，这节省了不少时间。

具有“Modify all data 修改所有数据”权限的用户,在查看组织回收站时将看到“Empty Org Recycle 清空回收站”按钮。

三、自动化机会联系人角色

使用Process Builder和Flow Builder来自动化涉及机会联系人角色的业务流程，销售代表无需手动进行工作。

这个功能大大节省销售团队的工作量。例如，你可以创建一个流程，为每个新的机会添加所需的机会联系人角色。你还可以在机会联系人角色被创建或更新时向机会所有者发送通知。

四、克隆具有相关记录的商机或市场活动

此功能使创建重复的机会和市场活动变得更加简单，克隆机会允许你同时复制联系人角色，产品或项目计划。当你对某个市场活动使用“Clone with Related Action 克隆及相关操作”时，系统会复制市场活动记录及其所有成员状态。

当客户代表克隆那些记录时，不再需要逐个地查找和添加相关项目。

在对象管理器中，找到“Opportunity 商机”或“Campaign 市场活动”对象，然后选择“Page Layout 页面布局”。将带有相关操作的克隆添加到布局中，然后保存。