从陌陌上市看BAT的移动保卫战(转)

　　12 月 11 日，陌陌正式登陆纳斯达克，这件事除了证明了移动互联网“没有什么不可能之外”，对 BAT 而言，更大的意义在于需要时刻警惕还有没有其它细分领域的公司能够在自己核心业务领域溜出来。

　　两年前，移动互联网的快速发展让 BAT 纷纷惊出一身冷汗，而彼时微信的横空出世一度被认为是拿到了移动互联网的第一张船票，伴随而来的则是腾讯的市值快速超过 1500 亿美元。但两年过去，拿到船票的腾讯还在缓慢的航行，但类似于陌陌这样的快艇却成功的“弯道超车”。

　　而在另一方面，阿里通过大量的收购——虽然整个收购多到可能连阿里自己都不清楚在干什么，但依旧在不包含支付宝的情况下，在美国完成上市，市值对腾讯实现逆转；百度则通过收购 91，在最新一季度的财报中，移动流量也超过了 PC，在移动领域实现快速的发展，市值一度超过 800 亿美元。

　　陌陌的上市也给 BAT 们敲响了警钟。接下来就让我们简单盘点一下近两年来 BAT 在各自的移动保卫战中所获得的阶段性“成绩”。

　　腾讯：一直在快速奔跑，却错过了隐藏的对手

　　作为 BAT 里第一个在自己核心领域受到冲击的公司，腾讯此次所受到的打击可想而知——可能实质上的打击还未显现，但心里上遭受的创伤估计一时之间难以平复，毕竟 YY 上市还可以说是因为疏忽，而陌陌上市只用了 3 年的时间，实在不能忍。

　　实际上，从实力上来看，腾讯仍旧是 BAT 里移动资源最多的。拥有 QQ 和微信两大超级战舰，这是阿里和百度可望而不可及的。但腾讯最主要的问题在于，太执着于依靠“入口”连接一切，而忽略了自己本身的移动社交的布局，或者说布局过于缓慢。主要从三个方面来说：

　　第一，移动互联网与传统互联网相比，最大的改变在于碎片化和用户目的性加强。换言之，用户在移动互联网的需求不再是希望一个“什么都可以”的巨无霸入口，而是更多的希望我要的现在就要，能够在第一时间找到自己想要的内容。

　　而微信和 QQ 却反其道而行之，希望通过这个入口可以满足用户大多数需求，这就最终造成了很多被吹上天的功能最后不了了之——最明显的莫过于大众点评和京东，就连这两家都对外表示，腾讯入口流量没有想象中的多。腾讯对于连接一切的执着使其自己一时收不回来——最起码现在还没有看到。

　　第二，移动互联网使得在线社交需要高度细分，这也就意味着腾讯最以为傲的社交关系链需要进行重构。腾讯一度通过重构 QQ 好友，让微信快速腾飞，但在更为细分的领域，腾讯要么没有动作，要么选择在微信或者 QQ 上增加，并没有采取单独 App 的模式。

　　曾几何时，腾讯一度以产品多而闻名，但在 3Q 大战之后，腾讯开始采取了“开放战略”，即将原本繁多的产品收回，采用精品策略，核心自己来做，更多通过开放平台与外部合作。这一点本无可厚非，但腾讯用力过猛，在移动互联网领域并没有“百花齐放”，这也就间接的给陌陌提供了机会。试想一下，如果腾讯能有一个专门针对陌生人社交的单独 App，通过 QQ 和微信的导量、带动，而不是在 QQ 和微信上进行功能添加，陌陌还有机会么？

　　第三，为两大核心产品，腾讯一度拥有着其他人艳羡的“幸福烦恼”，但随着 QQ 和微信都发展壮大，两者在战略发展方向上，目前仍然没有一个特别好的规划——两者相似的东西越来越多，重叠也越来越多，这就造成1+1<2 的结果——即没能阻击对手，又没能将覆盖范围扩大。

　　相信不少人心里都有这样一个疑问，如果微信有了 PC 版，我们还用 QQ 么？微信和 QQ 对于腾讯来说，应该有着不同的方向，让腾讯产生更大的合力——虽然现在类似于手Q兴趣号和微信订阅号有了一定的差异，但这更多是功能差异化而非定位差异化。幸福过去，烦恼已至，这个问题或许只有腾讯自己才能解决。

　　整体来说，腾讯虽然依旧保有船票，但如何让船票价值真正展现，还需要时间的验证，但另一方面，腾讯更为重要的是守好自己的核心领域，不要让类似于陌陌的状况再次出现。

　　阿里：有钱任性，投资收购，但隐忧不少

　　阿里的上市可以说让所有阿里人长舒了一口气，阿里能够在市值上实现对腾讯的反超，其中一个最大的原因就是从去年开始的疯狂收购，高德、UC 等等。阿里的上市，不仅让马云成为中国首富，更多的在于让自己有了更多账面资金，可以继续的任性下去。

　　但纵观阿里所有的投资收购，你会发现，阿里的横向发展要多于纵向发展。这也就造成阿里在自己核心领域——电商，并没有在原有的基础之上得到更多的补强。最终造成的结果就是，虽然目前还没有从阿里手下溜走并且成功上市的电商平台，但类似于美丽说、蘑菇街、口袋购物等一大批企业已经整装待发。同样从三个角度分析：

　　第一，曾经在之前的文章中提到，目前美丽说、蘑菇街、口袋购物的移动购物比例在 7 成以上，这一数据远远超过了淘宝、京东等购物平台。而它们之所以能够得到快速发展，更多的原因在于用户消费习惯的改变，即在移动端有了更多“逛”的成份，这就要求网站的运营能力需要进一步划分。

　　但这对于卖家超过 500 万的淘宝而言，想要进一步精细化的运营似乎有点强人所难，所以在细分领域，跳出来的兔子越来越多——即使在淘宝实行惨无人道的大面积封杀的背景下，美丽说、蘑菇街、口袋购物都获得了不错的估值，甚至并且成功度过了从导购向自营的转型。

　　第二，在互联网行业流传着一个段子，就是不管问京东什么问题——“移动端发展策略”或者未来布局，京东的回答永远只有一个，“我们有几万人的线下配送团队，这些可以保证用户可以快速收到货，在什么情况下，配送是避免不了的环节”。作为竞争对手，京东引以为豪的地方正是阿里的痛点。

　　在面对竞争对手时，阿里目前仍然还没有一个很好的解决办法，毕竟罗马不是一天建成的，想要在配送上超过京东不是短时间就可以做到的。但有一个好的消息是，京东目前在盈利方面还没有太大的突破，但坏的消息在于，如果京东完成了基础布局之后，利用“中央厨房”效应实现逆袭或许就是分分钟的事情了。

　　不过，最近两家相对和谐，在双十二剑拔弩张之余还进行了“猫狗大战”，通过利用双方的争斗成功的带动起了双十二话题的热度。

　　第三，与腾讯一样，阿里也有两大法宝——天猫和淘宝，但与 QQ 和微信齐头并进不同，阿里对于天猫和淘宝的战略地位有了明确的定位区分——淘宝服务于中小卖家，而天猫则是大卖家活跃的舞台。但也正是这一划分，使得淘宝卖家不满加剧。

　　由于小卖家过多，使得淘宝的流量难以平衡（还有很多是要给天猫的），所以淘宝小卖家造反不断。而与此同时，相对小卖家过于高昂的营销成本，使得不少淘宝小卖家选择了从更便宜的渠道购买流量，也就是前文所提到的美丽说、蘑菇街、口袋购物。淘宝的一再封杀，没有杜绝这类情况，反而让不少优质卖家转向了原本导购网站的平台，为它们上市创造了条件。

　　整体来看，作为陌陌股东，虽然阿里有钱任性的投资让其在与腾讯对抗中暂时取得先机，但在自己的核心电商领域，仍然需要找到一个好的解决办法，要不然等到有多个美丽说们上市，那阿里将会处于特别被动的地位。

　　百度：默默耕耘，不显山漏水，亟待爆发点

　　在 BAT 中，移动互联网的发展对百度的冲击可以说是最大的，一度行业很多人将 BAT 中的B选择性的忽略，将 BAT“三国争霸”改变为“两马相争”。事实上，移动互联网发展之初，百度确实是压力最大的一个，最明显的体现在于在移动互联网下，用户测试是否能上网，已经不再是打开浏览器上一下百度，而是打开微信看一下是否处于连接状态。

　　而从实际的发展来看，百度也是唯一一家在 BAT 中市值还没能超过 1000 亿的公司。甚至由于“两马”这两年的风头太盛，让大家已经忘记了百度曾经才是中国互联网市值最高的公司，李彦宏也曾是中国最有钱的人。百度在这场移动保卫战中或许更为艰辛，但也并不是没有收获——市值增长迅猛。对于百度，依旧从三个层面分析：

　　第一，在最近一期百度财务报表中，百度移动端流量超越了 PC，标志着在移动领域暂时护住了自己的地盘，也让一度质疑搜索在移动领域是否还有存在必要的人闭上了嘴巴。实际上，不论如何，搜索在移动互联网仍旧还有很高的价值。不知道有没有人做过统计，每个人手机上所安装 App 的平均数量是多少个，这些 App 是否足以解决用户的日常需求。

　　虽然现在没有找到相关的结论，但从我自己来看，很多时候现有的手机按照 App 并不能够解决所有问题，很多时候依旧要求助于搜索。在移动领域，大家更提倡个性化推荐，依靠大数据判断提供个性化的内容，但这些很多时候的推荐并不是你所想要的，毕竟终结者的末日时代还没到来，我们依旧有个性化的需求是电脑算法无法洞察的，这个时候，我们就需要百度搜索作为补充。但是，搜索作为补充的时间能够持续多久，移动搜索的使用场景未来是增加还是减少，对于百度来说是一个问题；

　　第二，虽然在最近一年，百度市值增长迅猛（从 400 多亿到 700 多亿美元），但依旧没能找到一个类似于微信之类的属于自己的爆发点，让自己能够脱颖而出。目前，百度在移动领域的收入主要还是来源于搜索广告和软件分发，这些大多还是属于 PC 端的继承，还没有找到真正的创新点。

　　不过好在，百度今年开始尝试“谷歌”道路，在大数据和智能领域突破迅猛，一些高精尖的技术目前正在推进，这也就给百度提供了找到属于自己“谷歌眼镜”和安卓系统的可能性。在找到爆发点之后，百度相信会迎来一次较大的飞跃，但这个时间需要多久，目前还不好预测；

　　第三，百度在近两年还有一个最大的成功就是打退了 360 的疯狂进攻。周教主单点突破的威力相信不少业内人士都有所耳闻，曾经的 3Q 大战，生生的让当时的巨无霸腾讯掉了一层皮。但此次的 3B 大战中，360 最终没能占到想要的便宜。

　　这其中最大的因素就在于百度的稳健，稳健在很多时候是防守的利器，但在进攻时却会少一些灵气。在 BAT 中，投资最少的应该就是百度了，百度在扩张时步伐显得略有缓慢，这也是其一度让人忽略的重要因素之一。未来，百度如何平衡稳健和突击的节奏，也将会是一个重大的考验。

　　整体来说，在 BAT 中技术最强的百度（腾讯产品、阿里运营）在自己的核心领域暂时并未受到冲击，除了 360 之外，豌豆荚之类号称重新定义移动搜索的公司并没有闹出太大的动静——毕竟技术的门槛还是高。但百度整体偏向保守，火力进攻不足，或许之后应该有更多尝试。

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