商业研究(20)：滴滴出行，进军海外包车?与OTA携程和包车创业公司，共演“三国杀”？看看分析师、投资人和权威人士等10个人的观点碰撞

 小雷友情提示：创业有风险，投资需谨慎。 
     前一篇文章，在探讨境外游创业公司-皇包车和易途8的时候，提到“滴滴如果进军海外包车，为海外华人提供打车和包车服务，有较大可能对海外包车公司进行较大打击”。

这个想法，之前没怎么考虑，而是通过一个朋友的公众号得知的。

变革家分析了3个“出行类” 创业公司，其中皇包车和易途8主营业务是海外中文接送机+中文包车，还有一个是主打国内P2P租车的凹凸租车。
    在针对凹凸租车做投资建议的时候，特别强调滴滴有非常大的可能性进军P2P租车，只是目前市场还不够成熟，暂时不切入。
  
    而针对皇包车和易途8项目时，却根本没有考虑“滴滴出行”这个用车巨头。

有个做投资分析的朋友，与变革家最大不同点在于，他特别强调了“滴滴出行”有较大可能进军海外包车的可能性。

此处必有蹊跷。。。

 不同分析师和投资人，对皇包车等境外包车相关创业方向，观点很是不同，下面来总结下各方的核心观点：

1.变革家-分析师版-官方视角
   滴滴出行，目前仍专注于国内市场，竞争对手还比较多，总体上处于优势。P2P个人共享经济模式的凹凸租车，和滴滴模式类似，由于市场还不够成熟，滴滴暂时不会全力投入到P2P租车上。
   因此，凹凸租车等创业公司还有时间去优化自己的模式，提高自己的竞争壁垒。
   凹凸租车2016年B轮9000万左右，PP租车C轮5亿左右，已初步实现盈利。

对于海外包车，没有过多考虑，很可能是觉得滴滴做这个，还为时尚早吧。

 观点总结：看好P2P共享经济的皇包车（2015年观点），但是不看好国内P2P租车的凹凸租车。（2016年观点）

2.众筹日报-个人-某朋友观点
  按照滴滴出行加码国际市场布局，开展融资租赁的逻辑，我预计滴滴面向国外市场提供融资租赁服务的对象必然以华人为主，毕竟与中国人同文同种，而且具备在地化优势，提供滴滴接送服务时，与中国旅客沟通效率更高。

不过一旦外国华人在当地被大规模招募成为滴滴司机，对于目前火热的互联网包车服务平台来说将是一场灾难。

滴滴出行在原有数亿用户基础上，叠加服务模块，便轻易解决获客和用户教育难题，如果配合融资租赁服务和海外市场推广，有可能对携程也会构成潜在威胁。

观点总结：不看好皇包车等创业项目，笃定滴滴出行将进军海外。 

3.安芙兰-某投资经理版-个人私下观点
   O2O业务，根据以前经验，补贴不能停。有补贴就有单，没有补贴就没有单。
   携程、马蜂窝，都有1元接送机服务，导向他向让你去的景点，是OTA的获客渠道，愿意砸钱。
   包车、包车游，不好赚钱。他们的逻辑是，包车的服务给你补贴，把你导向旅游景点，在规模较小的生活，不敢使劲去倒流，导流不明显，别人不愿意给你返点。
   B2B模式，神舟租车，很大一部分单量和利润，来源于B2B。
   对于O2O，密度比单量更重要。如果在一个城市把密度提高了，会很不错。

总结以上零散看法，他的结论如下：
  a.境外包车，本身还属于“O2O”，需要大量补贴，没有了补贴就会很差。
  b.OTA可以有“1元接送机”，为自己的酒店和旅游景点倒流，愿意烧钱。
  c.B2B，非常看好。
   一句话：非常不看好O2O模式的包车，特别看好B2B模式的包车。

4.变革家-某权威人士-个人观点

   
  雷：之前，分析凹凸租车的时候，特别提示滴滴这个潜在对手介入。而在拆解易途8海外包车的时候，为啥没有提到滴滴，携程之类的巨头呢？？？
  权威人士： 

   因为业态竞争不一样。凹凸租车是国内的汽车后市场中的共享经济市场，跟滴滴有巨大的关联度。而且滴滴的司机和车面临着过剩问题，转移司机和车几乎是迫在眉睫的事，所以只有一条路就是涌向人车分离的共享车市场。

   滴滴进军海外也绕不开整合车的问题，滴滴毛利太低，整合不了机构，易途8问题不大，但皇包车可能会受影响。

:

  雷：滴滴已经进军海外专车了吧？会搞中文包车吗？

权威人士：
   易途8我们认为他们绕不开携程，因为导客方面肯定要看携程脸色，但携程自己全球整合司机不划算，在重点区域自己做非重点区域和易途8们合作会让易途8们有危机感，不如直接投资或全盘合作。
  滴滴进军海外也绕不开整合车的问题，滴滴毛利太低，整合不了机构，易途8问题不大，但皇包车可能会受影响。

雷：我也觉得皇包车反而更容易受到滴滴威胁。
如果滴滴进军包车以及旅行用车，会促进携程投资收购吧。

权威人士：
   滴滴推进包车和旅行用车的C端是没问题，但包车和旅行用车大户还是B端，滴滴应该不会轻易进。至少要先干掉凹凸租车这种类型的p2p租车之后才会进那个市场。
   而且干掉p2p租车的同时，其实也切断了竞争对手神州专车母公司神州租车的后路，母公司趴下了，神州专车也就不好做了。

    因为p2p租车几乎只有平台费成本，而神州和一嗨租车都是自有车辆可要承担车辆折旧和闲置成本，价格肯定不能比。

     所以，易途8没问题，皇包车可能会有影响，但问题没那么大。海外滴滴也不可能只整合中文司机，它还是要走“小区域车辆密集”战略。所以，他们对于中文旅游市场其实影响不大。

   归根到底携程和滴滴还是很遥远的。

 
雷：多谢，收藏了。

权威人士： 哈哈，别怕别怕。世界瞬息万变，作为创业公司，不主动找事但要防事，遇到事了随时有应对之策。创业不易啊。
所以，更要多多支持我们变革家这样的创业公司呀。
 

雷：皇包车，最近推出B2B品牌，云地接。
 

权威人士：太能折腾了，在资本市场上这叫本事啊！！！

 5.创业公司观点 
皇包车：滴滴算啥！你不来，哥可以玩P2P共享经济。你来了，哥可以玩B2B。
易途8：管你来不来，老子闷头做生意，稳定赚钱。
唐人接：共享经济模式下，资源分散，管理难度大，存在丢单、等待时间过长、资源分配不合理等问题。而车行模式下，指令下达快速，可以做到同一车在接送机路线上的连贯性，可以24小时接急单。
            滴滴，你尽管来送死！！！
PP租车：去年才拿到5亿融资，不怕你！哥已经初步盈利了，你还在烧钱。
凹凸租车：我们的对手只有PP租车，这个市场新玩家进不来了！滴滴，别来了吧！万一真来，咱们就和PP租车联姻，PP凹凸租车！
海外租车平台-租租车：1000万美元已到手！

 主角和大牌，总是最后登场，收拾残局。毕竟中国特色，哈哈哈。

 雷观：小雷个人观点
1.滴滴已经进军海外“用车”，但是18个月内，进军海外包车的可能性不大。
   理由：
   a.进军海外出租，是与Lyft等Uber的竞争对手合作。
      这充分说明，滴滴自身还没有那么多钱去进军海外。
      另外，这也反映出海外市场竞争依然激烈，而相对的“中文用车”市场较小。
   b.海外中文用车市场规模较小，亲自去做，收益慢。
     而如果是面向全人群的用车服务，则避不开Uber等诸多用车公司，甚至连Lyft也由合作变成了直接竞争。

2.滴滴如果真的进军“海外中文用车”，对皇包车等创业公司可能会有较大影响，这个还要看创业公司的模式。
   皇包车原来主要做共享经济模式的包车服务，影响会比较大。
  而易途8这种，主要和企业、线下旅行社合作的，影响较小。
  最近皇包车推出面向企业的B2B品牌“云地接”，也基本可以确定，不再会过多担心滴滴等巨头介入了。
  
3.变革家有自相矛盾之处。
   2015年，分析师版，非常看好“共享经济”模式的皇包车。
   2016年，分析师版，不怎么看好“服务企业”模式的易途8。
  而在滴滴可能介入海外中文用车这个方面，变革家的权威人士，则反而认为和滴滴模式类似的，同样都是“共享经济”的皇包车，更有可能受到较大影响。不被看好的易途8，反而不怎么受影响。

这充分说明，不同模式的企业，有优势，就有劣势。
  市场形势的不断变化的！！！

4.2016年参与投资“易途8”，就是看中它和皇包车模式的不同。
   2015年参与投资了皇包车，易途8是它的竞争对手之一，除了估值较低之外，更看中的是它主要和线下旅行社合作，而非共享经济。
   对于散户来说，分散投资总是好的，因为看不懂哪个模式能走向成功，平摊下风险，稳中求胜，心里踏实。

5.变革家分析师，有点偏爱“共享经济”。
   本人认为，具体问题具体分析比较客观。
   分析师、本人等作分析的生活，难免容易有个人感情因素在里面。

6.皇包车，大有可为！！！
  前几天，众筹日报-田哥哥，还在说“滴滴要干死海外中文包车了”。结果，没过几天，皇包车就推出B2B品牌“云地接”，与康辉集团合作签约。
  这充分说明，皇包车团队，是提前好几个月，都在考虑B2B了，而非坚定不移地搞“共享经济”。
  创业团队，亲临一线，根据市场情况，不断做出调整，优化自己的模式。
  风险投资，首要看创业团队！！！
  也许，正如变革家-权威人士所说，“世界瞬息万变，作为创业公司，不主动找事但要防事，遇到事了随时有应对之策。创业不易啊。”

7.滴滴出行、OTA携程、创业公司，不会上演“三国杀”！！！
  
  现有利益格局： 
  携程等OTA平台，掌握大量C端用户，皇包车等创业公司，只是自己的服务提供商，携程掌握着流量分配权。给服务商倒流，自己收佣金。
在部分城市，携程有自己的用车品牌“携程用车”。但是听说，效果不怎么好。
  易途8的COO，认为旅行社等不太愿意和携程合作。
  而我则认为，携程作为平台类公司，亲自去搞这些线下的活，收益较低，不划算。
  同时，平台类公司，自己既当裁判，又当运动员，有失公允，立场不稳定可不是好事！

未来利益格局：
  如果滴滴搞海外中文用车等生意，实际上已经在开始抢携程的生意了。
  皇包车等创业公司如果被滴滴干死了，携程作为平台，钱被滴滴抢走，另外谁来满足自己平台上的C端用户的需求呢！

因此，我认为携程和皇包车等联手干滴滴的可能性更大。
 
8.携程现在肯定是“大爷”，是个很拼命的“同学”，未来可能是“干爹”！！！
   大爷：为皇包车等创业公司，倒流，收取不菲的佣金。在很大程度上，决定着海外用车服务商的生死！
   同学：携程目前还有部分城市的“携程用车”，与平台上的服务商有竞争关系。
     另外，还有“1元接送机”服务，为自己的“酒店”和“旅游景点”倒流。它可以烧钱，但是如果规模太大，会不会很影响接送机服务商的生意呢。
   干爹：如果未来包车游模式大有可为，不排除携程入资收购皇包车等创业公司的可能，也可能会更加全面地开展合作。
  如果滴滴进入这个市场，会大大提高携程收购创业公司的可能性。

9.滴滴如果非要进军海外，接机和送机反而更容易切入，包车难度要大很多。
   接机和送机，和滴滴打车模式更加接近。

10.互联网时代，跨界战争真是时有发生。
     短时间内，海外市场，滴滴和携程是不会有直接利益冲突的，但是未来不排除这种可能。
     突然，脑洞大开，滴滴和携程会联手吗？

阻碍点之一，百度是携程的大股东，同时是Uber的小股东。而Uber和滴滴是“死敌”，同时，滴滴是“阿里腾讯”共同的宝贝！
    有点难！！！

我最大的2个疑问
   中文用车，这个地方的“会说中文的司机”，算是最大的特色，最大的竞争壁垒之一吗？
   包车和旅游包车，性质差别大吗，对服务的要求差别有多大呢?

  致谢 
  非常感谢，众筹日报-田哥哥的“导火索”。因为他的分析文章，才有了本文。
  特别感谢变革家、安芙兰等众多分析师和投资经理的经验观点分享。
  多人观点互相碰撞，更有看点。

3个多小时才搞定1篇分析文章，累成狗啊。。。

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投资案例：好狗狗、皇包车、职业梦、比呀比、易途8
2016年5月29日 
湖北-武汉-晴 
   小雷友情提示：创业有风险，投资需谨慎。