Salesforce Consumer Goods Cloud 浅谈篇一之基础介绍

本篇参考：

https://baike.baidu.com/item/%E6%B6%88%E8%B4%B9%E5%93%81/425802?fr=aladdin

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.retail_concept_user_get_started.htm&type=5

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.retail_concept_admin_overview.htm&type=5

https://www.salesforce.com/solutions/industries/consumer-goods/overview/

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.retail_api.meta/retail_api/sforce_api_objects_retail_overview.htm

https://trailhead.salesforce.com/zh-CN/content/learn/modules/consumer-goods-cloud-data-model/get-to-know-the-consumer-goods-data-model

一. 消费品与消费品云

消费品是指那些由最终消费者购买并用于个人使用的产品。营销人员还根据消费者如何去购买消费品,将消费品进一步细分为: 日用品，选购品，特殊品和非需品。我们在日常生活中随处可见的例子，比如说我们去超市买柴米油盐酱醋茶，去网购买酸奶，买零食等等。我们以实体店具体超市以及三只松鼠产品为例。对于门店来说，三只松鼠拥有网点，直营店以及普通超市也有卖三只松鼠。再以普通超市进行展开，除了卖三只松鼠，还有可能卖良品铺子等等。那针对普通超市来说，我们日常可以看到会有几种现象和规律。

1. 三只松鼠会放在某个指定的货架上，如果有大型促销的时候，三只松鼠还有可能放在一个特别明显的货架以及位置并且标记其促销的活动内容，比如买二赠一，同类满多少减几元；

2. 指定的时间可能会有卡车或者面包车来送货；

3. 针对大超市，比如华润或者沃尔玛，可能会有促销人员拿着促销装产品试吃，也有内部人员来检查超市是否按照指定的规则摆放了三只松鼠产品，是否正确价格，是否有正确的促销内容等。

这几个特点其实只是消费品操作的几个特性。消费品行业我们可以简单的理解成有三类的人员。

• 销售经理(sales manager)：设置相关的KPI指标，分析店铺的KPI，区域销售的KPI，热销产品以及针对店铺、区域销售的KPI和表现做一些接下来操作。制定区域销售的拜访计划等等；
• 区域销售(field rep)：根据销售经理的KPI指标，进行巡店操作，尽可能做有效拜访，并且分析店铺的能力等，对库存缺少的店铺进行快速的库存填补；
• 店铺的被拜访人员：根据签署协议时的内容，进行货架或者促销的正常拜访，提供可拜访时间，接受区域销售的拜访，完成日常销售工作。

19年salesforce正式推出了消费品云(consumer goods cloud), 将为现场代表提供强大而智能的解决方案，为最终消费者简化运营并提升店内体验，从而帮助消费品公司转变业务。现在，现场代表可以确保货架始终处于库存状态，定价和促销符合预期，同时在运营活动上花费更少的时间，花更多的时间与零售渠道合作伙伴建立关系并推动销售。消费品云针对区域销售拥有以下的赋能操作。

• 优化访问计划：现场代表将有权访问当天按优先顺序和分配的门店访问列表，以及所需和建议的活动，并使用应用程序内地图功能智能管理路线。这里salesforce推出了salesforce map进行了智能规划。
• 优化访问执行：进入门店后，销售代表可以访问基于门店或细分市场类型的可定制模板，以帮助确保每次满足特定的门店需求，从库存和平面图检查到退货订单处理和调查，所有这些都来自移动设备。这里使用了 Action Plan Template进行了模板制定。
• 利用爱因斯坦人工智能优化合规性和产品布局：Einstein Vision for Consumer Goods Cloud提供了一个图像识别和对象检测解决方案，该解决方案可以方便地进行库存、平面图和商品销售合规性检查，使现场代表在审核活动上花费更少的时间，并有更多的时间与客户建立关系。例如，销售代表可以拍摄货架的照片，并立即了解其设置是否正确，而无需手动计数并将数据输入其系统。当然，这里在demo过程中会出现这样那样的错误，后续相信salesforce还会对他进行不断的完善。
• 轻松捕获订单和数据。通过移动订单捕获功能，销售代表可以在访问门店期间捕获订单，收集重要数据，如产品、数量和定价。这样可以确保他们完成了所有分配的任务并正确报告，同时为管理人员提供了访问的完整视图。

二. 消费品云试用环境申请以及消费品云术语介绍

1. 环境试用

salesforce目前允许30天的产品试用，建议0基础的同学优先使用这个0基础的试用篇来进行学习，注册登录以后，Get Started Tab会step by step教你进行配置，而且系统已经配置了很多 dummy的数据供我们进行学习和了解。免费30天注册环境：https://www.salesforce.com/form/industries/consumer-goods/consumer-goods-free-trial/

当我们注册完成以后，为了更好的使用各种feature，建议将自己user的相关permission set尽量全面的配置。

2. 消费品云相关术语介绍

术语名称	术语介绍	例子
行动计划模板 (Action Plan Template)	一个可重用的框架，您可以在其中添加访问期间要执行的任务。您可以将行动计划模板与多次访问相关联。一个行动计划模板包含多个评估任务(参考下面内容)	区域销售要拜访一个小的零售店，他在拜访以前，行动计划模板可以指定两个关键的任务指标。 货架图检查： 查看货品是否摆放在指定位置；展示的价格； 库存检查：当前库存是多少； 下订单：针对库存少的情况下补货处理。 这三个任务可以在创建拜访以前就可以封装成一个行动计划模板，类似的拜访都可以直接绑定这个计划模板即可。
评估指标定义 (Assessment Indicator Definition)	用于评估业务绩效的参数。现场代表根据这些参数捕获实时数据。	货架上产品的计数和货架上产品的份额。 店面是否清洁？
评估任务 (Assessment Task)	现场代表在商店访问时进行的活动。任务可以是库存检查、货架图检查、促销检查、进行调查或其他一些自定义活动。一个评估任务包含多个评估指标定义信息	库存检查 货架图检查
分类(Assortment)	有资格在特定商店、商店组或客户销售的一组产品。	参考百度文库：https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%A7%E5%93%81%E7%BB%84%E5%90%88/485931
自定义任务(Custom Task)	您可以在零售执行中配置以捕获特定信息的活动。	第一次field rep拜访门店时，可以自定义任务： Morning Greeting
店内位置 (In-Store Location)	过道、货架、收银台、后室或商店布局中的其他位置。您可以创建店内位置类别，将相似的店内位置分组。	货架 过道
货架图(Planogram)	货架上产品放置的视觉表现。	实际货架图片
促销渠道 (Promotion Channel)	适用促销的商店、商店组或客户。	本次产品的促销适用于沃尔玛客户的所有门店 本次产品促销仅适用于大连区域的沃尔玛门店
零售商店 (Retail Store)	向消费者出售产品的营业场所。现场代表访问这些地方，执行各种销售和交付活动。	大连市中山区XX路XX超市
零售商店组(Retail Store Group)	一组类似的零售商店。您可以根据相似性对商店进行分组，例如商店规模、商店位置和商店销售的产品。用于计算KPI使用	大连市沙河口区零售店组
Salesforce 图(Salesforce Maps)	消费品云中集成的 Salesforce 图可让您为现场代表自动生成优化的访问顺序。
访问(Visit)	现场代表前往零售商店执行特定任务的行为。	张三在11月15日早上9点-早上12点对大连市中山区XX路XX超市进行门店拜访执行库存检查和货架图检查。

3. 零售执行中的对象和记录

上面术语中大部分是sf consumer goods cloud的需要掌握的high level的知识，接下来落实到具体的表以及表数据。不是完全的全量，但是是大部分使用的。以下是详情。

• 客户和零售商店:客户对象存储有关零售业务客户的信息，包括记帐和装运付款信息以及商店层次结构。零售店对象会存储有关每个实体店的信息。
• 工作时间和时间段:工作时间对象存储与时区和时间段相关的信息。它存储每个零售商店的工作时间和首选访问时间的记录。时间段对象存储一周中每一天的信息。您可以定义一天的业务开始时间和结束时间，并将一天标记为非工作日。工作时间对象和时间段对象具有一对多的关系。
• 店内位置: 关于店内位置的信息（例如过道、收头和收银台）存储在“店内位置”对象中。
• 零售商店组:为了便于管理商店，请根据规模和产品位置等因素将商店分组。您可以在零售位置组对象中存储与每个商店组相关的信息。零售商店只能是一个零售商店组的一部分。
• 产品:Salesforce 中的每个产品记录都存储为 Product2 对象的一部分，并构成一个库存单位 (SKU)，或一个可销售单位。您可以通过“商店产品”对象跟踪商店中销售的或有资格在商店中销售的所有产品。每种产品还与存储其标价的价格手册记录相关联。价格手册对象通过价格手册条目存储产品价格信息。
• 类别和分类:类别对象存储有关产品分类的信息。Product2 对象中的每个产品记录都可以通过类别产品对象映射到类别对象中的一个记录。但根据品牌受欢迎程度或顾客忠诚度等因素，每个类别的不同产品可以在商店出售。将此信息存储在分类对象中，并将其与商店、商店组甚至客户相关联。
• 评估指标定义:评估指标定义对象存储关键绩效指标 (KPI) 或度量。该对象的关键定义属性是度量的数据类型。数据类型可以是数字、十进制、文本、日期时间或布尔值。
• 零售商店 KPI:使用零售商店 KPI 对象，您可以为零售商店中的产品和产品类别、持续促销、已安装资产以及货架展示或货架图定义关键度量。要定义目标，您可以利用商店、度量、促销和产品之间的共性。要定义适用于一个组中所有商店的度量，还可以参考零售商店组对象和店内位置对象中的类别字段。
• 评估任务定义:销售经理定义的每个零售活动都作为记录存储在评估任务定义对象中。此对象保存有关任务的名称、描述、类别和类型的信息。现场代表在现场执行的实际活动存储在“评估任务”对象中。
• 交付任务:销售经理在行动计划模板中添加的交付任务作为记录存储在交付任务对象中。将这些记录与装运相关联，以定义在访问期间需要交付的产品。
• 走访: “访问”对象存储有关现场代表执行的每次访问的信息。

三. 前置操作以及权限相关

1.前置操作

我们在使用consumer goods cloud时，还是需要进行一些权限配置以及前置操作的，这些操作很多平台可能默认开启，但是也可能没有开启，所以需要先了解我们使用 cg cloud以前的前需配置条件和操作以及相关的权限配置。比如我们需要先Retail Execution Setting等权限。更多详细可以参考上面的参考链接：https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.retail_concept_admin_enable_features.htm&type=5

2. 权限相关

consumer goods cloud license选购的时候，分成了不同的类别，不同的类别对应着不同的功能和不同的价格，项目实际采购时，最好遵循功能列表进行选择。除此之外，可能还需要一些 add-on功能，比如demo中的sales manager的dashboard使用 tableau 理论上也是需要额外收费。

总结：篇中主要讲解consumer goods cloud一些概念和术语以及基础的 datamodal，后续会进行每个模块的详细介绍以及整体的功能demo。篇中有错误地方欢迎指出，有不懂欢迎留言。