1,销售区域划分
  • Setup | Administrator | Manage Territory
  • Territory Type : 帮助用户建立大的销售区域分类,分类顺序按照Priority进行显示
  • Territory Models :
    • New Territory Model : 可以根据多个条件创建区域(例如,产品类型,客户类型)建立多个销售区域
    • View Rules: 这里是主数据,建立自动分配account的规则 (分配规则可以支持适应子规则)
    • Territory Hierarchy :根据List和Tree两种模式添加territory,创建后点击territory名称进入分配,管理人员,分配规则,相关Account和User
2,设置自动分配分配规则
  • Run rules:绑定分配规则后,点击Run rules会将没分配的account自动分配给当前区域
  • 对于每个单项明细信息,我们可以在这里建立单独的分配规则,或手动分配区域给每个用户,或客户
 
 

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