1，销售区域划分
  • Setup | Administrator | Manage Territory
  • Territory Type : 帮助用户建立大的销售区域分类，分类顺序按照Priority进行显示
  • Territory Models :
    • New Territory Model : 可以根据多个条件创建区域（例如，产品类型，客户类型）建立多个销售区域
    • View Rules: 这里是主数据，建立自动分配account的规则 （分配规则可以支持适应子规则）
    • Territory Hierarchy ：根据List和Tree两种模式添加territory，创建后点击territory名称进入分配，管理人员，分配规则，相关Account和User
2，设置自动分配分配规则
  • Run rules：绑定分配规则后，点击Run rules会将没分配的account自动分配给当前区域
  • 对于每个单项明细信息，我们可以在这里建立单独的分配规则，或手动分配区域给每个用户，或客户
 
 

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