作为世界排名第一的CRM云计算软件,不管的是500强还是中小企业,越来越多的公司都选择使用Salesforce来分享客户信息,管理和开发具有更高收益的客户关系。Salesforce Administrator (管理员)作Salesforce云平台与企业的纽带,是企业用户有效使用Salesforce的关键性人物,也逐渐成为SFDC从业者走进跨国500强的敲门砖。

1、什么是用户?

用户管理是Admin的日常工作。用户管理任务包括像:创建用户,编辑用户信息,重置密码,授予权限,配置数据访问等这类操作。首先,什么是用户呢?用户,是你们公司使用Salesforce 的人,像销售代表,经理和IT专家等,他们需要访问公司的记录。Salesforce 中的每个用户都会有一个独立的帐户。管理员通过对帐户进行设置,决定用户的访问权限。每个帐户至少包含这些内容:

  • 用户名

  • 电子邮件地址

  • 用户的姓名

  • 用户许可证

  • 简档

  • 角色

如果要查看和管理组织中的某个用户,通过“快速查找框”搜索“User”,系统会立即跳出所有用户的用户列表。通过列表,你可以:

  • 创建一个或多个用户

  • 重置用户密码

  • 单击名称,别名或用户名,查看用户的详细信息页面

  • 编辑用户的详细信息

  • 如果系统权限已开启,或者用户已授予你管理员登录权限,那么你就可以使用任何用户身份登录

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2、添加用户

随着公司的发展和更多新同事的加入,作为管理员的你需要在系统不断添加新的用户。

每次,你可以添加单个用户,也可以同时添加多个用户。可添加的最大用户数,由Salesforce的版本和你们公司购买的license数量决定。

添加用户的操作步骤:

  1. 在快速查找框中搜索“User”。

  2. 单击“新建用户(New User)”添加单个用户,或单击“添加多个用户(Add Multiple Users)”一次最多添加10个用户。

  3. 输入用户的姓名,电子邮件地址和用户名。默认情况下,用户名与电子邮件地址相同。

  4. 选择与你创建的用户关联的用户权限

  5. 选择简档(Profile)。

  6. 生成密码并通过电子邮件向新用户发送登录名和临时密码。

  7. 单击“保存”。

3、登录Salesforce移动端

不只是台式电脑,你也可以使用SalesforceA移动端随时随地访问用户管理,进行设置。你可以执行重置密码,冻结用户以及查看当前系统状态等基本的管理任务。

SalesforceA适用于iOS和Android系统,你可以通过App Store或Google Play下载。

登录SalesforceA移动端非常简单,只需要几个关键要素:用户名、密码、正确实例。

实例(instance)可能因生产,沙盒或自定义域而不同。默认情况下,Salesforce移动端连接到生产环境,你也可以连接到沙盒环境进行测试,或者为组织配置自定义域。准备就绪之后,就可以登录了。

  1. 打开Salesforce移动端。

  2. 点击登录。用户可以根据需要选择沙盒或自定义域。

  3. 输入用户名和密码。

  4. 点击登录。

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