Odoo销售模块
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一:销售模块
销售模块的用途:
1)管理销售团队、销售人员;维护销售产品;
2)管理销售行为:报价、销售订单;
3)管理售后行为:开票、超售;
4)对销售业务单据进行多维分析,提供决策支持。
二:安装
1)安装 Sales模块;
2)安装中国会计科目表、中国小企业科目表、中国会计科目表:企业会计准则。
三:菜单介绍
由上图,可得 销售 模块菜单分5大子功能:仪表板、销售、开票、报告、配置。
其中,最重要的业务发生流程是在 销售+开票 ; 仪表板是方便管理销售团队的日常工作; 报告 是对业务单据进行多维分析;配置 是对销售模块进行一些基础设置。
四:功能1:配置
点击“配置”——“设置”菜单,可以看到销售模块相关对一系列配置项。主要分为4个方面的设置:产品、定价、报价单&销售、客户。
如果更改了这4方面的某些配置,则在“配置”菜单下会多出对应的子菜单,用于进行具体配置项内容的定义。
1:产品相关设置
1)产品变体
启用了产品变体:则“配置——产品”菜单下,可以设置有什么属性、各种属性的属性值;然后在创建产品时,可以在“变体”选项卡下为它添加多种属性,成为各种变体;产品的变体在新出现的“产品变体”菜单下可以看到。
2)计量单位
启用计量单位,则“配置——产品”菜单下,可以设置计量单位记录;然后在创建产品时,可以选择所用的(销售)计量单位、采购计量单位。
3)数字产品
启用电子商务功能。启用该选项会触发Website Sale Digital模块的安装。
同时,在website页面会多出“商店”菜单,以电子商店的形式售卖产品。
2:定价相关设置
1)单一售价
直接取产品的销售价格字段作为售价。
2)不同顾客、货币指定不同价格
配置——价格表,为不同顾客指定不同价格表。
3)高级定价
为价格表添加价格项目;
价格项目制定了具体的定价信息,可以对所有产品、某类型产品、特定产品、产品变体等进行定价;
价格也可以制定固定价格、百分比折扣、基于公式进行计算等。
3:报价单&销售设置
销售相关配置都是关于报价单的,通过配置项指定报价单应该显示什么内容。
在 配置——销售——报表布局类型 ,可以对报价单内容作进一步排版布局设置。
4:客户设置
1)打印或电子邮件
默认启用第一条,在报价单但form视图的header栏,有按钮“打印”和“发送电子邮件”,点击打印会自动根据报价单内容生成一份pdf以供打印;点击发送电子邮件,也会自动将报价单内容生成pdf并作为邮件附件,添加客户邮箱后即可发送邮件到对方的邮箱,如果对方也使用该系统,则对方的“消息”模块会收到信息以及附件。
2)在线批准和支付
高级功能,启用后会将报价单信息传递到一个网页进行展示,网页会包括公司的介绍、宣传信息,并把报价单内容嵌入。
客户打开链接后可以直接在该网页进行电子签名、验收报价单。
五:功能2:仪表板
销售模块的管理单元是销售团队。
销售团队可以在“配置——销售团队”中创建。
仪表板上是kanban视图,一个销售团队一张卡片。
销售团队可以通过kanban快速操作。
六:功能3:销售
销售功能下,主要分为:客户、产品、销售 三方面。
1:客户
以kanban的形式展示客户信息。
2:产品
以kanban形式展示所销售的产品;以列表信息展示产品的变体们。
3:销售
销售行为主要分两步:向客户提供报价单——>客户下销售订单。
1)报价单
报价单新建完成后,可以点击“打印”生成pdf电子报价单进行打印,也可以点击“以邮件发送”将报价单pdf发送给客户。
在客户回传销售信息后,点击“确认销售”,使报价单转为销售订单。
2)销售订单
销售订单与报价单是同一张单据,只不过对应但是“销售订单”状态。
同样地,可以将销售订单打印或发邮件。
如果启用了在线批准和支付,则顾客可以在网页上审核销售订单、支付,从而完成该销售订单。
七:功能4:开票
开票菜单下包含两个功能:开发票、超售订单。
1:开票
对需要开发票对销售订单,进行开具发票。可以逐一开,也可以合并开。
2:超售
八:功能5:报告
1:销售报告
菜单下只有“销售”透视图:
2:报价单、销售、发票分析
在仪表板的各种卡片的“更多——报告”菜单下, 可以查看报价单图表分析、销售图表分析、发票图表分析。
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