Odoo开源ERP:功能模块操作-销售功能篇

客户基础资料

1、 所有的客户基础资料，智云ERP开账启用时，期初的客户数据如果大于200条，可以批量导入；

2、 点“销售/订单/客户”菜单可以查看、编辑修改、搜索所有的客户基础资料；

3、 多层级关系：客户底下的联系人以及收货地址、发票地址等多个联系信息，均可以挂在该客户公司上，同时也可以在该客户上面再挂集团公司；

4、 多语言：在客户资料上可以定义给该客户打印单据的字段翻译的其他语种；

客户资料菜单

客户资料详情

客户资料多层级多地址

客户资料多语言

客户信息记录

客户相关销售资料设置

客户会计资料设置

产品基础资料

点击“销售/目录/产品”菜单，可以查看原有产品、创建新产品、编辑修改产品的详情等，如图所示：

产品基础资料列表

产品通用设置

产品库存设置

产品会计设置

产品的描述信息

产品主图片维护

说明：

1、 产品资料简单且sku数低于200条，建议手动创建，否则可以采用批量导入功能 ；

2、 产品的计量单位和采购单位等建议统一，设置过之后，有业务单据了不可以再修改此计量单位；

3、 产品上的“内部分类”即为产品的财务分类，可以提前设置好分类及层级关系，该分类主要用于财务作账生成相应会计科目配置使用；

4、 “采购”属性页中的“供应商”即为该产品的主供应商信息，含该主供应商的价格，最小订购量等，该值即为PO单上的默认价格及自动生成的询价单默认的供应商PO；

5、 产品主数据，与物料组装bom表、销售、采购订单、财务账、库存等有关联，可以通过产品关联到相应的订单或组装产品配置等，可以由产品上直接点击进入相应的菜单查看，依各自不同的权限看到的菜单及功能不同；

6、 示例几种不同类型的产品配置，如图所示：

服务类产品示例

库存类产品示例

产品内部分类

在“库存/配置/产品/产品类别”菜单下，可以查看、创建、修改产品的内部分类，即产品目录，该目录的分类定义可以依财务做账的方法来参考划分，也可以参照销售的产品目录，具体视企业的实际需求，在产品分类上涉及到成本的计价方法，以及会计科目的配置，用不同的成本计算方法，以及需要得到的凭证不同，有不同的配置方案。

产品内部分类操作示例

销售报价单

点“销售/订单/报价单”菜单，可以创建某客户的报价单，此处的菜单可以理解为是报价单，也可以理解为是在销售订单草稿状态下的订单，报价单可能会产生销售订单，也可能不产生销售订单。

说明：

1、 可以为报价单定义其他币种销售；

2、 该客户的报价提供三种不同的地址，客户为应收款抬头名称，收货地址和发票地址可以与客户地址有所不同；

3、 可以给客户定义外贸术语，付款条款，交货日期，发货的仓别等等。

销售报价单

销售订单

1、 与客户达成合作，订单成立，智云ERP中点击“销售/订单/报价单”菜单，找到原报价单，编辑修改同意给客户的交货日期，发货仓别，币种，最终谈妥的单价，以及税金是否含税，合计金额等信息；

2、 保存好已经修改好的报价单，点“确认销售”按钮；

3、 在“销售/订单/订单”菜单下，可以看到已确认的销售订单列表，以及预计的交货日期，以便跟单员及时跟进仓库发货情况；

4、 打开销售订单，可以在销售订单右上角，进入查看到相对应的仓库发货情况；

5、 也可以在销售订单明细列“已送货数量”看到系统实时更新的发货数量；

6、 销售订单确认之后，允许修改销售价格，增加销售数量，系统会自动同步增加发货单上数量；但如果是减少数量，需要人工干预，减少相应的发货单数量及销售订单上的数量方可，异常情况的处理务必谨慎操作；

销售订单详情

销售订单关联的仓库作业单据

销售订单实时根据发货单进行动态更新

销售订单异常改单

点击“销售/销售/销售订单”菜单，点击左上角的编辑按钮，可以修改已确认的销售订单，该功能主要适用外贸经常要改单的情况，改单主要分为以下几种情况：

1. 原有产品数量增加，系统自动增加发货单数量；

2. 订单明细产品数量减少，即部分取消；

3. 销售订单在已经发货完成后，不允许取消，如有问题，请走售后反向流程；

4. 销售订单已有对应的发货单后，不允许删除某条明细行；

5. 改单价、改地址，可以直接在销售订单上修改，前提是在尚未发货完成，以及尚未创建客户账单（发票）；

6. 如果不允许销售再修改，请点“锁定”按钮，不可再作任何修改。

原销售订单上增加新SKU订单信息

销售订单增加产生的10个新的SKU出库单

客户开票及对账

这里所讲述的是仓库发完货，销售员提交发票（客户账单）给财务部门审核：

1、点击“销售/销售/销售订单”，可以点击需要开票的销售订单，点左上角的“创建发票”按钮，创建可开具的发票（客户账单）；

2、也可以在销售订单列表，批量勾选同一客户的销售订单，点“动作/开具发票”按钮，可以批量创建发票；

3、开票的产品数量是依据实际发货数量来开具，当然服务类的产品是依销售订单开具，比如运费之类的，不存在发货单；

销售订单已发货时创建的发票

销售订单对应的发票信息

4、依据实际发货数量开具发票，即部分开票，发多少货开多少票；

5、如果需要统一查看有哪些订单尚未开具发票，可以按开票数量或开票状态进行过滤，销售需要定期跟进，当月发货当月需要申请提交发票给到财务，以便及时做账，更新应收账款信息。

6、开票之后，销售订单上实时同步更新“已开票数量”信息；

7、同时也可以根据关联的发票，查看客户付款，财务收款情况；

销售报表

销售管理员需要查看销售订单的报表，可以点击“销售/销售/销售订单”菜单进入SO列表模式，如图所示订单列表右上角的多种图表模式查看，以下报表查看的方法是基于订单SO表头的各个可汇总的字段进行的报表归纳：

以下示例为基于销售订单分析报表：

销售订单分析报表

文章编辑：开源智造(OSCG) - 源自欧洲，业界领先的免费开源ERP专业服务商