云计算是对传统IT模式从底层硬件到业务模式的颠覆,传统IT市场具备万亿级市场空间,目前云计算收入占IT支出占比尚小,渗透率较低,未来空间较大. 短期受到宏观经济等因素影响,云巨头资本开支增速有所波动,国外云巨头资本开支从2018年Q2开始回落,但是从2019年Q2开始,增速有所回暖,同比上升6.2%,我们预计未来几个季度全球云巨头资本开支有望逐步恢复,带动云产业链逐步重回高增长轨道;国内云巨头资本开支增速的回调始于2018年Q3,从2019年Q2开始由正转负,目前国内主要云巨头资本开支尚未看到明…