CRM系统实施后,效果没有达到预期是很多企业出现的情况.而最主要的原因就是在实施之前没有足够的思考和相应的计划.那么,企业应如何避免CRM系统实施时"踩雷"?这里有几条建议希望可以帮到您. 1.从单个项目开始 我们都知道,大型项目的推进往往很困难,因为有太多的变数和大量的资源消耗.因此企业要确定需求的先后级,并预测投入的成本.在大规模推广使用之前,先考虑向一两个部门进行推广使用.通过确定先后级,企业可以把重点放在用CRM系统帮助优化团队管理和工作流程. 在实施的初级阶段,小规模使用可以…

越来越多的人认识到,杂乱的客户信息应该统一管理.曾经人们用excel表格甚至是纸笔来记录客户信息,可是假设想知道这个客户我们销售接触过几次?邮件里都谈了什么?在线客服都和客户聊了什么?报价单发的啥价格?客户曾经买过什么产品?接触过程中销售发现客户有什么潜在需求没?...这些系统的客户相关信息.在CRM出现曾经.是不太方便统一管理的. 随着技术的发展.尤其是云计算的出现.这一切变得非常easy.非常多企业在尝试用在线CRM来管理客户和销售. 可是用了一段时间,有些企业就逐渐放弃了,这是为什么呢?…

Dynamic CRM插件中记录日志的方式有多种 通常情况下分为ITracingService记录.单独日志表插入记录.文本记录三种. 之前整理过ITracingService记录的方式,但这种记录有限制,只有存在异常时才会在插件跟踪日志中查到,异常报错时排查问题到可以,但插件详细的日志记录查看就不很方便,并且插件跟踪日志中记录到最上层的插件,直接通过插件名查询不方便.   单独日志表的方式,也很简单,自定义一个日志表,在插件中调用封装好的日志插入方法即可,但这个存在一个致命的问题,像是普通的信…

有时候,将ActiveReports设计器集成到业务系统中,为用户提供一些自定义的数据表,用户不需要了解如何底层的逻辑关系和后台代码,只需要选择几张关联的数据表,我们会根据用户的选择生成可供用户直接使用的数据集.本文第一部分主要讲解了,如何构造三种报表模板,第二部分主要讲解了对于DataRelation类在动态绑定数据集之间的用法. 首先需要构造LayoutBuilder类,该类主要构造三种类型的报表以及为它们添加数据集字段. 1. 创建RDL 报表 使用PageReport对象,并添加属性 p…

在CRM 2013 中有一个新功能就业务流程,它可以引导用户在既定好的业务规则下操作表单,实现业务之前的衔接.并且让衔接可以视化,能清楚定位到当前的流程在那个节点.我们在配置视图的时候可以将流程阶段放到视图列中来筛选数据. 但是这个业务流程有不允许在工作流中自定义,如使CRM的工作流无法改变记录流程阶段的名称.此时可能要去编程来实现自动化,编程可以选择插件或者直接修改数据库.为了更好理解流程我们看看在数据库中的结构 BusinessProcessFlowInstanceBase,代表流程的实例,…

背景 在On-premises部署的Dynamics CRM中实现通过网页拨通客户电话的功能 要点 3CX 提供了开箱即用的Dynamics CRM Solution,只需要在Microsoft Dynamics CRM 2015(On-Premises)中导入3CX提供的Solution压缩包即可 成功实现本文所述安装步骤前需要先满足以下前置条件: 已在企业环境安装3CX Phone System v14 PRO版 在客户端安装3CXPhone for Windows 已在企业环境安装Micr…

大家应该都知道.Dynamics CRM能集成SSRS Report,而且我也在之前的博文中讨论过怎样制作一个简单的SSRS Report并部署到Dynamics CRM中.今天我们来看看一些比較有用的功能.比方:怎样让报表显示在Form Level下的Run on current record选择中,以及怎样支持Run on selected records功能. 假设我们想制作支持例如以下功能的报表.我们应该从何入手呢? 1. Run on selected records 2. Run o…

关注本人微信和易信公众号: 微软动态CRM专家罗勇 ,回复157或者20151005可方便获取本文,同时可以在第一时间得到我发布的最新的博文信息,follow me! 前面的 插件系列博客教程 讲述了新增记录(Create).删除记录(Delete) .更新记录(Update)和更改记录状态(SetState)插件的实例,也提到了系统标准实体会有一些特殊的消息,本博文以案例实体为例讲解一些特殊的消息.为了便于讲述,我这里模拟一个场景,就是解决案例的时候记载下解决案例的人和解决案例的时间,如果案例…

在 Dynamics CRM 的开发中,我们时不时需要创建 Entity 对象,而对于如何创建 Entity 对象,在 C# plugin 和 JS 的写法存在些许差异. 一.C# Plugin 创建 Entity 对象: 在 C# plugin 中,只要 new 一个对应类型的 Entity 对象,就可以操作该对象的属性设置初值,在之前的博客中已经写了在 C# plugin 中各个类型的字段是怎样赋值的,在这里就不作具体的代码展示了. Account account = new Account…

CRM系统是公认的提升企业竞争力的强大工具.它既是以客户为中心的思想,又是一种企业管理方案.当然,它还是一种管理软件.在国外,CRM使企业运营得风生水起,但在我国的企业应用中,还是有着很高的失败率和使用上的问题,本篇文章就来说一说CRM在企业应用的过程中存在的一些问题.…