需求描述: 1.业务员自己可以查看属于自己的客户信息 2.客服部经理可以查看查看所有客户信息 3.其他人员不得查看客户信息 效果截图:  …

在上篇随笔<Winform开发框架之客户关系管理系统(CRM)的开发总结系列1-界面功能展示>中介绍了我的整个CRM系统的概貌,本篇继续本系列的文章,介绍如何基于我的<winform开发框架>的基础上进行CRM系统模块的开发工作,希望对大家在系统模块开发有所启示或者帮助. 在我整个开发框架的体系结构中,我都希望开发的业务模块尽可能重用,因此遵循这个要求,所有的模块除了一些基础模块外,尽可能和其他业务模块没有任何耦合关系,同时也可以动态对模块进行加载使用,和我在<Winform…

一直以来,都希望整合一个以客户为中心的平台,有两个方面的考虑:一是实现客户数据.客户关系.客户管理等方面的整合,以便更好利用好客户的相关资源,发挥最大的营销效益:二是整合目前我的开发框架的所有模块和技术,包括权限管理和控制.字典管理模块.分页控件.公用类库.自动更新模块.附件管理模块.邮件短信的信息通知模块.工作流模块,以及来电显示记录模块.群发邮件营销模块.日历管理模块等方面的内容.本随笔系列主要介绍在开发我的CRM系统中的各种场景问题的解决思路,以及相关的功能实现,力求在逐步完善这个CRM系…

CRM需求分析 随着信息化时代带来的科技创新,CRM客户关系管理系统带来的效益在已经成为很多企业提高竞争优势的一分部,CRM客户关系管理系统将企业管理和客户关系管理集成到统一的平台,其系统功能主要体现在企业与客户之间的业务和企业内部之前部门之间的业务.因此CRM客户关系管理系统不但可以记录企业自内部信息,对于客户信息存储也是可以做到的,其中还涉及市场竞争对手的情报资料,还包括了企业进行营销.销售及支持服务所需的各种数据. 功能实现 (1)建议统一的信息编码系统; (2)设计能够良好反映事物特性的…

在前面介绍了很多CRM相关的界面和实现思路的随笔文章,本篇继续介绍一下系统中用到的一些经验和技巧片段.本篇随笔主要介绍客户关系管理系统(CRM)的报价单和销售单的处理界面效果,使用列表内置的选择代替弹出对话框选择产品的方式,实现报价单和销售单的产品列表快速选择. 1.功能界面效果展示 我们知道,在很多列表的内容输入中,很多都使用内置的列表选择方式代替弹出式对话框的选择方式,在我研究了解的很多个CRM系统中,报价单和销售单都基本上是采用这种内置的选择方式,为了适应业界的标准习惯,我在我的系统中也使…

开发<客户关系管理系统(CRM)>软件过程,也就是一个标准的Winform程序的开发过程,我们可以通过这个典型的软件开发过程来了解目前的开发思路.开发理念,以及一些必要的高效率手段.本篇随笔主要介绍我在开发这个CRM客户关系管理系统过程中,所用到的一些开发工具,力求从开发工具的层面使大家对这个系统的形成过程有一个大致的了解. 在文章的开篇,我们先来聊几句.一直以来,我都知道,广州这个城市,在图书馆建设方面都做的很好,提供了很多公众的借阅服务,几年前也曾经在区一个小的图书馆里借阅过书籍,不过但是…

在前面介绍的几篇关于CRM系统的开发随笔中,里面都整合了多个页面的功能,包括多文档界面,以及客户相关信息的页面展示,这个模块就是利用DevExpress控件的XtraTabPage控件的动态加载实现的,本篇文章主要介绍两种方式的动态加载,一个是对用户控件(UserControl)模块的动态加载,一个是对普通窗体(Form)的动态加载,通过这两种方式,我们有时候可以动态实现很丰富的界面效果. 1.用户控件(UserControl)模块在Tab控件中的动态加载 参考了很多CRM的系统,一般都是把CR…

我在本系列随笔的开始,介绍了CRM系统一个重要的客户分类的展示界面,其中包含了从字典中加载分类.从已有数据中加载分类.以及分组列表中加载分类等方式的实现,以及可以动态对这些节点进行配置,实现客户分类的界面配置处理.本文主要从逻辑代码实现的角度上解说以上功能的实现,介绍常规字典模块的动态加载.客户省份城市的动态加载.客户分组管理.客户分类配置管理等模块的具体实现. 一般情况下,我们对客户的分类都需要动态加载,对这个客户分类的管理,包括下面几种分类. 1.常规字典模块的动态加载    以上节点是从字…

1 升级说明 AEAI CRM v1.6.0版是AEAI CRM v1.5.2版客户关系管理系统的升级版本,本次版本是基于AEAI DP v3.8.0_20170228进行打包部署的,升级内容主要是针对数通畅联销售对客户拜访任务管理进行的一次全面的升级,整体的业务流程发生了重大变化,加强了每个销售人员对自己客户关系管理,每周的客户拜访任务模式. 另外,AEAI CRM根据实际应用过程中客户反馈,对相关功能进行修正,同时完善部分功能.优化用户体验.产品现已开源,下载地址:http://pan.ba…

CRM(Customer Relationship Manager)客户关系管理系统 企业为提高核心竞争力,利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售.营销和服务上的交互,从而提升其管理方式,向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程.其最终目标是吸引新客户.保留老客户以及将已有客户转为忠实客户,增加市场. 1. 需求分析 存储所有客户咨询信息 避免重复录入数据 客户多次跟踪记录(销售) 客户来源.成单率分析 每个销售只能修改自己的客户信息 报名流程开发等 2. 业务场景分析 业…