上一篇讲的是Account 和 Contact,本篇主要描述 Lead & Opportunity & Quote.他们的主要的作用如下: Lead 用来存储潜在客户. Opportunity 用来track潜在的订单. Quote 用来记录不断和客户进行报价的信息. 一.Lead 我们通过做市场活动,或者用户点击了公司网站,电销,广告等方式,使用户对公司的产品感兴趣,我们可以将这些针对公司产品感兴趣的用户作为潜在用户存储到Lead中,针对优质的Lead,后期可以转换成 Account和…

我们以前讲过 Service Cloud 零基础(三)Knowledge浅谈,我们日常可以看见很多得文章或者帖子,我们可以将其通过data category / group进行管理.但是一个系统中得文章可能成千上万或者百万计,常用得文章可能会大打折扣,这个时候我们应该如何更好得对文章进行管理分类呢?这里就引入了Topic得概念,我们使用Topic来组织社区得内容或者突出得重点讨论得东西.不要觉得 Topic有多神气,实际得冲浪场景中随处可见.我们在知乎,在微博,在脉脉上看文章都会有通过 主题/…

本篇参考:http://salesforce.vidyard.com/watch/bLE3QNRSej2iasw9vvc6Tk http://salesforce.vidyard.com/watch/kXk6BaNlWJP27UyFO8vNUg 前一篇讲了custom community的开启以及简单的使用,custom community固然比较好,但是访问的数据有限,如果需要和CRM数据相关的(Lead/Opportunity等),我们需要使用partner community licens…

上一篇我们讲了Sales Cloud 中关于一个公司的产品和定价手册的概念,产品需要卖给企业客户(包括渠道伙伴以及合作伙伴等等)或者是个人客户,那客户信息存在哪里?针对企业客户,通过谁去串联起和企业客户之间的连接,便有了今天的Account和Contact的概念. 一. Account Account用于存储和追踪与你做生意的公司或者个人,这里分成两种类型的Account: Person Account(个人客户)以及Business Account(企业客户),Account在Salesfor…

本篇参考: https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/trails/communities https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/trails/customize-your-community 每个企业都会有一个或者几个主要的产品,当产品的知名度得到认可以后,推广在自身企业基础上,还会引入渠道经销商等合作伙伴去一起进行销售.这个时候便有了Community Cloud的概念去共…

前几篇讲了Community Cloud权限配置等信息,但是没有太讲过 Community如何进行配置layout,本篇主要描述使用Builder去进行符合需求的Community Layout的构建. 本篇以 Partner Central类型进行构建,其他类型的操作基本相同.主要根据几个地方去讲解:配置 Logo / 配置 Global Search / 配置 Menu & Menu Item / 配置 List & Detail页面. 我们切换到 Builder以后,可以将当前的页面…

Chatter是一个Salesforce实时协作应用程序,它允许你的用户一起工作.互相交谈和共享信息,不管用户角色或位置如何,连接.并激励用户在整个组织内高效工作. Chatter 让用户们在 Opportunity / Service Case / Campaign 以及 系统中自定义的app 和action 进行协作.Chatter 有助于你了解更多关于你的同事,并给你一个简单的方式来联系他们.在Chatter中,每个人都有一个包含照片和工作相关信息的个人资料页.很容易发现你的同事在哪个团队…

https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/entitlements 很少会有人不买东西,买的多了也很少没有人没有经历过售后流程.我们可能买了电视机,买了电冰箱或者买了电磁炉,买的时候写1年免费维修等等.那么我们在1年以内坏了会通过电话,在线网络等方式联系售后支持人员.如果超过1年,售后支持人员则不会对此产品给你免费的维修.针对企业来讲,购买了电脑,购买了软件等等同样也有这种流程,如果购买了服务器等有宕机等紧急的事情,更有时限性要…

在salesforce的classic中,我们使用{!expresion}在前台页面展示信息,在lightning中,上一篇我们也提及了,如果展示attribute的值,可以使用{!v.expresion}展示信息. lightning在component中解析动态值的时候,会将{!} 这个里面的变量进行动态的解析以及展示.当然这个变量可以是基础类型,自定义类型,数组集合等等,当然如果表达式为空字符串或者是空格则不会解析.偶尔特殊的要求为需要输出'{!}'这个字符串,官方文档说可以使用<aura…

以前的博客大部分都是基于force.com以及lightning展开的自定义开发,其实salesforce提供了很多的标准的功能以及平台, Sales Cloud便是作为Salesforce核心的平台之一,Sales Cloud实现的是 L2C的流程,即 Lead to Cash. Salesforce 封装了很多标准对象,其中有一部分标准对象以及功能应用实现Sales Cloud,构造成基于销售漏斗的模式的庞大的Sales Cloud. 此篇主要讲述Sales Cloud中的 Product以…