参考资料:https://help.salesforce.com/articleView?id=managing_duplicates_overview.htm Salesforce 很重要的一个平台是Sales Cloud,涉及到的流程是Lead-Cash.销售团队跟进潜在的客户,争取让他们变成自己的客户并创造机会购买他们的产品.有时,销售人员可能会电话或者其他方式联系不属于他own的Account或者Lead,由于系统中存在着重复的Account/Lead数据,导致销售人员做了很多无用功,同…

项目中,我们可能会遇见以下的场景. 1. HR 经理针对申请者和工作相关的表的app会经常需要修改布局查看需要的页面的字段: 2. 开发者将record type对应的picklist values等进行调整,或者是针对新建的表需要维护一个新的tab,需要让管理员去进行上线后的manual action: 3. 某次上线需要创建一个普通的user并且assign给指定的permission set去进行数据的维护等操作. 生产的管理员每天有特别多的事情需要处理,特别是针对上线的节点,如果针对权限…

本篇参考: https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/white-papers/2fa-admin-rollout-guide.pdf https://blog.bessereau.eu/assets/pdfs/salesforce_single_sign_on.pdf https://blog.bessereau.eu/assets/pdfs/salesforce_security_impl_guide.pdf…

针对salesforce系统也好,针对其他的平台系统也好,对于business user的需求以及疑问,数据往往决定了答案.业务人员提出了某些疑问,管理员需要根据需求的分析转换成数据的分析及过滤从而反馈给business user想要的结果. 比如销售经理扔过来一个需求,整理一下本公司的Product Top Sellers. 作为salesforce的管理员需要去分析当前的需求. Top Seller定义是什么? by quantity还是by revenue排序还是by其他条件? Produ…

本篇参考: https://zhuanlan.zhihu.com/p/89020647 https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/connected-app-basics https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.connected_app_overview.htm&type=5 我曾经写过好几篇博客涉及到connected app的使用,比如 salesforce 零基础学习(…

Salesforce是一款非常强大的CRM(Customer Relationship Management)系统,国外企业使用十分频繁,而国内目前仅有几家在使用(当然,国内外企使用的依旧较多),因此相对来讲,中文资料相对较少.这里,结合之前参加的培训和自己的一些理解,说说Salesforce的相关知识,如有误之处,还请各位大佬们多多指点. 在刚接触Salesforce时,自己申请个试用版(https://login.salesforce.com/.),注册后便急急火火参考官网各种教程(http…

1. Role Hierarchy 在私有或者混合模型中,如果在organization-wide defaults设置某个对象为Private,那么对象的记录只有拥有者可以查看.但是,role hierarchy可以让该条记录拥有者的上司有权限访问该条记录. 前提:Case在Organization-wide Defaults中被设为Private. 如图片中所说,如果US Sales Rep为Case A的拥有者,则US Sales Director,VP of Global Sales以及…

django admin 是django自带的一个后台app,提供了后台的管理功能. 基础知识点: 一.认识ModelAdmin 管理界面的定制类,如需扩展特定的model界面,需要从该类继承 二.注册model类到admin的两种方式: 1.使用register的方法 2.使用register的装饰器 三.掌握一些常用的设置技巧 list_display:指定要显示的字段 search_fields:指定搜索的字段 list_filter:指定列表过滤器 ordering:指定排序字段 fie…

[题目1] A record is modified on 1/1/2008. It meets criteria for a time-based workflow rule; this rule schedules an action for 7 days after rule execution. On 1/4/2008 the record is modified and no longer meets workflow rule criteria. On 1/5/2008 the re…

请把梦想和野心带上,这是我哥对我说的. 几年下来,人浑浑噩噩,梦想和野心像锋利的石头在水中慢慢被磨平,今天就再次记住,不要让焦虑和失望伴随着人生和家庭. 这是H A R O L D K E R Z N E R 的著作,主要内容是项目计划,进度和控制.作者认为成熟的项目应该有16个点需要坚持,分别是如下列举的16个点. 1:采用项目管理的方法并持续使用它. 2:实施一种哲学,并将其传递给大家,推动公司向项目管理成熟度. 3:在每个项目的开始制定和承诺有效的计划. 4:通过对现实的目标作出承诺,最大…