1,销售区域划分 Setup | Administrator | Manage Territory Territory Type : 帮助用户建立大的销售区域分类,分类顺序按照Priority进行显示 Territory Models : New Territory Model : 可以根据多个条件创建区域(例如,产品类型,客户类型)建立多个销售区域 View Rules: 这里是主数据,建立自动分配account的规则 (分配规则可以支持适应子规则) Territory Hierarchy :…

1,组织架构 Setup | Administrator | Manage User| Role 组织层级有三种模式,基于区域划分,基于产品划分,基于公司规模划分层级(目标客户群体划分层级或渠道划分) 可以通过组织架构层级来层级来添加角色,并将角色分配到人,并且修改或删除角色  …

1, 添加Tab Setup | Create | Tab 通过Tab我们可以为我们新建的表对象添加访问路径   2,创建自定义按钮 我们想在Account 中添加一个自定义按钮,去链接外部页面,也可以链接Visualforce page, 这里我们使用一个按钮去访问百度 Setup | Customize | Account | Buttons, Links and Action 添加按钮 & 添加一个城市字段 之后需要配置Page Layout Setup | Customize | Acc…

1,Report Builder 1,每一个report type 都有一个 primay object 和多个相关的object 2,Primary object with related object— 返回所有primary object 字段 和每个字段至少一个related object字段相对应 3,Primary object with or without related object - 返回所有primary object字段 和 已有related object 字段,但是…

Setup | Customize | Object Name | Filed   1, 标准字段定义 standard field:系统字段,不能删除,但是能在页面中remove non-required, standard field:能改动只有两个地方,一个是字段Label,一个是tab名称 注:有些标准字段只能改例如Last Modify,Create By 这些标准字段的label是不能修改的   2,自定义字段定义 1, 数据类型的转换会导致数据的丢失 2, 如果你删除一个字段,所有…

SFDC 框架布局, 通过以下分类我们可以了解Salesforce 每个云上所提供的功能和用途. ●销售云 Sales Cloud 销售自动化(Sales ForceAutomation,SFA)&CRM. SalesforceIQ CRM  精简版 CRM SteelBrick Quote-to-Cash 由 Salesforce Lightning 驱动的全自动 CPQ(Configure 配置,Price 价格,Quote 报价),和账单自动化生成.客户能够获得精准简便的报价,清晰的项目提…

Setup | Deploy | Sandbox 通过在Production上建立Dev .Test 两套环境来   Sandbox 有四种类型 Developer Sandbox & Developer Pro Sandbox   Partial Copy Sandbox   Full Sandbox   每种好像需要单独付钱购买     1, 创建SandBox 2, 创建后点击Login 进入Sandbox 3, 登录时,不要忘记加上Sandbox 的名称 4,创建Sandbox时候,注意…

1,Connect an External Data Source, 添加新的数据源,填写如下 2, 点击Validate and Sync 按钮 3,添加Orders和Orders Details 4,观察外部数据,创建Tab后,点击Order可以看到数据 5,转换 Order Detail 的 Order ID 的类型为 External Object ID 链接 Order   6, 标准和自定义Object 引用 外部数据 引用流程都和外部引用都是一致的,不过再转换External ID…

1, 自定义导航 设置导航显示内容 Setup | Mobile Administration | Salesforce Navigation   1, 可以添加和删除在mobile中显示的内容   2, 设置自定义页面显示, 如果需要设置mobile 页面显示的内容,我们需要在Object中创建一个Compact Layout 设置完成后,我们可以从All Account中看到我们添加的选择的字段(这里的字段不是指默认字段和Detail字段)   3, 创建Global Action 对于创建…

1,Process Builder Setup | Build | Create | Workflow & Approvals | Process Builder 当我们在对象中创建或者修改一个记录后,需要启动一个审批流程来对某种数据进行自动分类或者人工审批功能 1,点击新建流程后,进入下面的页面 2,添加一个对象,并指定对象在什么条件夏触发 3,添加分支条件,赢得订单并且订单金额大于250,000.00,如果Advance 被选择,流程将忽略不符合条件 4,添加一个Action,选择类型为创建…