上一篇讲的是Account 和 Contact,本篇主要描述 Lead & Opportunity & Quote.他们的主要的作用如下: Lead 用来存储潜在客户. Opportunity 用来track潜在的订单. Quote 用来记录不断和客户进行报价的信息. 一.Lead 我们通过做市场活动,或者用户点击了公司网站,电销,广告等方式,使用户对公司的产品感兴趣,我们可以将这些针对公司产品感兴趣的用户作为潜在用户存储到Lead中,针对优质的Lead,后期可以转换成 Account和…

上一篇我们讲了Sales Cloud 中关于一个公司的产品和定价手册的概念,产品需要卖给企业客户(包括渠道伙伴以及合作伙伴等等)或者是个人客户,那客户信息存在哪里?针对企业客户,通过谁去串联起和企业客户之间的连接,便有了今天的Account和Contact的概念. 一. Account Account用于存储和追踪与你做生意的公司或者个人,这里分成两种类型的Account: Person Account(个人客户)以及Business Account(企业客户),Account在Salesfor…

以前的博客大部分都是基于force.com以及lightning展开的自定义开发,其实salesforce提供了很多的标准的功能以及平台, Sales Cloud便是作为Salesforce核心的平台之一,Sales Cloud实现的是 L2C的流程,即 Lead to Cash. Salesforce 封装了很多标准对象,其中有一部分标准对象以及功能应用实现Sales Cloud,构造成基于销售漏斗的模式的庞大的Sales Cloud. 此篇主要讲述Sales Cloud中的 Product以…

Chatter是一个Salesforce实时协作应用程序,它允许你的用户一起工作.互相交谈和共享信息,不管用户角色或位置如何,连接.并激励用户在整个组织内高效工作. Chatter 让用户们在 Opportunity / Service Case / Campaign 以及 系统中自定义的app 和action 进行协作.Chatter 有助于你了解更多关于你的同事,并给你一个简单的方式来联系他们.在Chatter中,每个人都有一个包含照片和工作相关信息的个人资料页.很容易发现你的同事在哪个团队…

我们以前讲过 Service Cloud 零基础(三)Knowledge浅谈,我们日常可以看见很多得文章或者帖子,我们可以将其通过data category / group进行管理.但是一个系统中得文章可能成千上万或者百万计,常用得文章可能会大打折扣,这个时候我们应该如何更好得对文章进行管理分类呢?这里就引入了Topic得概念,我们使用Topic来组织社区得内容或者突出得重点讨论得东西.不要觉得 Topic有多神气,实际得冲浪场景中随处可见.我们在知乎,在微博,在脉脉上看文章都会有通过 主题/…

本篇参考: https://zhuanlan.zhihu.com/p/89020647 https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/connected-app-basics https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.connected_app_overview.htm&type=5 我曾经写过好几篇博客涉及到connected app的使用,比如 salesforce 零基础学习(…

本篇参考:https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/web-chat 想一下我们为什么要用service cloud呢?为什么要有service?作为乙方或者丙方人员可能想着甲方爸爸让上,咱们就实施,话糙理不糙,站在咨询或者甲方爸爸的角度考虑一下.我们作为公司可能是卖产品或者卖服务的,应对的是潜在客户的承担以及老客户的留存.除了产品本身的过硬以外,站在购买产品或者服务的客户角度来说,他们更希望的是产品好用以及360度始终如一的服…

上一篇介绍了lightning component events的简单介绍.此篇针对上一篇进行深入,主要讲的内容为component event中的阶段(Phase). 一. 阶段(Phase)的概念 lightning对于 component event提供了两种Phase方式,Capture(捕获阶段)以及Bubble(冒泡阶段).这两种方式和javascript中针对事件处理的Capture以及Bubble很相似.先以javascript中的针对DOM结构事件监听进行描述. 以一个demo…

本篇参考: https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/trails/communities https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/trails/customize-your-community 每个企业都会有一个或者几个主要的产品,当产品的知名度得到认可以后,推广在自身企业基础上,还会引入渠道经销商等合作伙伴去一起进行销售.这个时候便有了Community Cloud的概念去共…

本篇参考:http://salesforce.vidyard.com/watch/bLE3QNRSej2iasw9vvc6Tk http://salesforce.vidyard.com/watch/kXk6BaNlWJP27UyFO8vNUg 前一篇讲了custom community的开启以及简单的使用,custom community固然比较好,但是访问的数据有限,如果需要和CRM数据相关的(Lead/Opportunity等),我们需要使用partner community licens…