嗨,各位.近期项目一直都非常忙,而且自己也一直在思考职业发展的问题,所以有非常长一段时间没静下心写几篇Blog了.近期我參与的项目是Dynamics CRM 2011 到 Dynamics CRM 2013 Online的数据迁移,刚好接着今天这个机会和大家分析一下数据迁移的心得吧. 读过我之前文章的朋友肯定记得我把Dynamics CRM的接口分为了两大类:1)功能接口,2)数据接口.今天要说的数据迁移能够理解为数据接口,实现数据接口的方式有非常多种,比方C#制作的程序,数据库层的SQL 脚本…

不能就地升级早于 Microsoft Dynamics CRM Server 2011 的版本号,比方 Microsoft Dynamics CRM 4.0 server.可是,能够在升级过程中使用 Microsoft Dynamics CRM Server 2011 的试用版 32 位版作为过渡步骤.将 Microsoft Dynamics CRM 4.0 部署升级为 Microsoft Dynamics CRM 2013.若要将本的 Microsoft Dynamics CRM 4.0 se…

在开始先展示下CRM的导入数据涉及选项集字段时的一个问题 下图是选项集字段的属性 下图是我要导入的excel中的列值,可以看出列明和字段名是一致的,而列值却不是选项集中已有的选项 在导入校验时,只要字段名对上了,选项集字段并未报任何警告提醒 导入成功后针对excel中的列值在选项集中没有的,系统会自动创建 这是一个麻烦,所以怎样才能避免这个问题,或者说在excel中的列值和选项集字段对不上时如何能有个提醒,下面来说解决办法 将前面导入的excel的列明更改下和系统选项集字段的属性名不同,再对列值…

Dynamics CRM 自带语言切换功能,在官网下载所需语言包安装后,在设置语言中就能看到你所添加的语言,勾选要启用的语言应用即可,再打开系统设置--语言就能看到可更改用户界面语言的显示了. 但官方提供的语言包只是对系统自带的功能的显示文字进行了切换,而自定义的显然没有 下面我要做的就是对自定义的文字进行翻译了,显然这就是个纯苦力活,新建个解决方案添加你要翻译的实体,点击上方的导出翻译 解压后会看到一个名叫"CrmTranslations.xml"的文件,用excel打开它会看到下面…

Dynamics CRM 自带语言切换功能,在官网下载所需语言包安装后,在设置语言中就能看到你所加入的语言.勾选要启用的语言应用就可以.再打开系统设置--语言就能看到可更改用户界面语言的显示了. watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQvdmljMDIyOA==/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/SouthEast" alt=""&g…

在CRM中通过导入数据的方式创建用户时报下图中的错误,"could not retrieve saleperson role".原因是系统中的自带的salesperson安全角色被删除了,在用导入数据的方式导入文档新建用户时是没有安全角色让你选择的,系统默认给分派了销售员的的安全角色,当你把这个系统默认的安全角色删除以后,系统无法找到这个安全角色自然就会报错了.…

新建一个实体,需要红色框内的是否勾选的意义,可以进一步加深对CRM的理解.如图: 下面对部分的进行了自我的理解,不对的地方,还请大家指出来.互相学习. 1.CRM2011中,在活动方面加强的新特性包括有:批量编辑.自定义活动类型以及定期约会. 本文将主要说明前两项,关于定期约会的内容,将在后续文章中进行介绍. 批量编辑活动记录: 在crm2011中,可以对活动类型的记录进行批量编辑了,不过,一次批量编辑只能够针对于同一种类型的活动数据,如果选择的记录并非同一种活动类型,系统会提示“只能对同一种类…

云CRM系统有一个特点只要连接互联网就能够进行访问,这种访问可以是移动端也可以是电脑端的,而且本地CRM系统只允许电脑端访问.云CRM系统将数据存储在云服务器上,很多人就会问云CRM系统安全吗?下面和小编一起来了解一下相关的知识吧! 什么是基于云的CRM系统? 基于云的CRM是一个术语,用于描述托管在基于云的系统上的客户关系管理(CRM)应用程序.Internet可以轻松访问CRM的基于云的系统.员工和公司随时可以更轻松地访问数据库.由于信息安全地位于云中,因此员工和其他团队成员可以在任何注册设…

随着市场经济的发展,对任何行业的企业来说,客户都是非常重要的一个部分.CRM系统帮助企业做到以客户为中心,它可以根据客户的具体要求进行跟进和反馈,在很大程度上提高公司的客户服务水平和客户满意度,进而提升企业的竞争力并提高企业的盈利.因此,越来越多的企业都开始关注并使用CRM客户关系管理系统,那么CRM系统能够起到什么作用? 1.CRM系统能够详细记录客户的数据,包括每个客户的购买偏好以及具体的需求.对于以往需要销售人员不间断的进行跟踪和记录,CRM不仅能够最大程度地提高销售人员的工作效率和积极度…

将客户信息记录在CRM系统的数据库中,同时共享沟通数据给售前.售后.SDR等上下游,客户资源还能够按照分配规则分配给适合的销售人员,帮助更快成单.全面使用CRM系统会给企业带来更多业绩. 1.全方位客户管理 员工是企业发展的生产力,但客户是企业生存的基础,是企业发展的主力.无论什么样的业务,都需要客户的支持.那么客户来自哪里,哪个渠道的客户质量更高,CRM系统的分析功能能够找到答案.通过CRM系统的数据统计分析,可以对客户进行全方位的分析,分析客户的最佳来源渠道,找到客户的需求,提供有针对性的产…

大部分系统由于平台和版本的原因,做的是逻辑迁移,少部分做的是物理迁移,接下来把心得与大家分享一下   去年年底做了不少系统的数据迁移,大部分系统由于平台和版本的原因,做的是逻辑迁移,少部分做的是物理迁移,有一些心得体会,与大家分享. 首先说说迁移流程,在迁移之前,写好方案,特别是实施的方案步骤一定要写清楚,然后进行完整的测试.我们在迁移时,有的系统测试了四五次,通过测试来完善方案和流程. 针对物理迁移,也即通过RMAN备份来进行还原并应用归档的方式(这里不讨论通过dd方式进行的冷迁移),虽然注意…

当在操作CRM时,做不论什么的写操作包含创建数据.更新数据.都会提示以下截图中的错误:"您无法登陆系统.原因可能是您的用户记录或所属的业务部门在Microoft Dynamics CRM中已被禁用",依据错误提示第一反应就是当前操作用户的业务部门被禁用了,但检查后发现并没有禁用,权限一切正常.你再往深了查就会发现,你的CRM组织的部署管理员账号在CRM系统中被禁用了,仅仅要把该账户启用,问题就会解决,这样的一般非常少见,除非是在批量禁用用户的时候不小心把部署管理员账号给禁了.…

原创地址:http://www.cnblogs.com/jfzhu/p/4276212.html 转载请注明出处 Pivot Table是微软BI的一个重要工具,所以这里讲一下Dynamics CRM将数据导出到Excel的功能. (一)导出数据到Excel的三种类型 下图中点击红框内的按钮EXPORT TO EXCEL,会弹出三个选项 第一个是一个静态工作表,将当前页面内的数据导出到一张表内.该数据是静态的,也就是说CRM里的数据发生改变,工作表的数据不会发生相应修改.如果勾选了”Make t…

最近收到Microsoft的Dynamics CRM 2013 beta测试邀请,终于让我掀开了它神秘的面纱.自从去年的Dynamics CRM 2012 December补丁包发布后,系统就添加了很多新元素:业务处理条(BPF),内部微博(Yammer),集成Skype,集成Bing,新的表单布局.到最近发布的Dynamics CRM 2013 beta版本中,还后续添加了一些UI上的更新,我相信对于终端用户和实施顾问来说,都是一大挑战!所有的改动都说明微软的决心:将Dynamics CRM…

Dynamics CRM 部署IFD后,一段时间后登陆状态会失效,系统会提示让你重新登陆,可以通过延长失效时间来规避 在 powershell中执行如下指令 Set-ADFSRelyingPartyTrust -Targetname "CRM IFD Relying Party" -TokenLifetime 480 "CRM IFD Relaying Party"  是你的ADFS管理器中Relying Party Trusts中IFD Relying的displ…

我们做SSRS报表的时候最头疼的问题就是用Sql查出来的数据都是全部数据没有做权限过滤,导致不同用户看到的数据是一样的. 确实Dynamics CRM产品的数据库时有对这个做处理的,其中每个实体都会有一张Filtered作为前缀的表用来做权限过滤,只要用Sql 去查询数据的话如果有需要涉及到权限控制的情况就使用这种表去查就可以达到想要的效果…

企业将各个渠道获得的大量数据导入CRM系统之后,要如何筛选CRM客户系统无效数据?销售人员应该将更多的时间用于发掘潜在客户,而不是浪费时间来检索CRM数据.Zoho CRM能够呈现最有价值的客户,让销售人员集中精力进行跟进,提高成单率:还能够为大量数据设置合理的呈现方式,帮助业务人员轻松找到需要的数据. 1.创建画布视图 用传统表格来管理数据,会很难让销售人员找到重点.Zoho CRM业内首创的画布视图,能够随心拖拽,按喜欢的方式进行呈现.画布视图中可以添加图像,并通过自定义组件创建需要的字段,…

问题发生在CRM 4.0 上 1 用户所在办事处及办事处上级被禁用. 2 如果已经重新启用了,还是报这个错误. 可以把停用的办事处及相关下级再重新--停用--启用一次试试. 3 如果还是报错,查看是否CRM组织的部署管理员账号在CRM系统中被禁用了. 如果禁用了,重新启用.…

关注本人微信和易信公众号: 微软动态CRM专家罗勇 ,回复125或者20140414可方便获取本文,同时可以在第一时间得到我发布的最新的博文信息,follow me! 一般是新建一个解决方案用于客制化命令栏和Ribbon区,我这里是新建了一个 RibbonEditor的解决方案,然后将你要修改的实体加入进来. 我这里是选择 报价单 实体,然后点击 确定 按钮. 在 CRM > 设置 > 解决方案页面 点击 自定义 图标. 选择前面建立的解决方案,然后点击 OK 按钮. 确保选择的选项卡是Com…

Microsoft Dynamics CRM 2015 的追踪是一个很有用的function,它能为我们的CRM调试,评估 提供有价值的信息:我们可以用window的性能监控工具来了解CRM的性能状态,不过也可以用任务管理器哟,很实用的工具了. 1. 启用部署级追踪 · 通过run-> powershell打开powershell · 引用CRM command: Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell · 先查看当前追踪状态: Get-CrmSetting …

新版本CRM (2016 with update 0.1) 发布已有几个月了,总结一下新特性,从几个方面来看: 1. 针对整合功能的新特性 (1) 增加了CRM App for Outlook. 这个是一个轻量级的CRM Email app,目前并不能完全替代 Dynamics CRM for Outlook,但是我觉得只是个时间问题,目前的区别如下(April 2016) Feature Dynamics CRM App for Outlook Dynamics CRM for Outlook…

啊~~~~七夕 ▼ 你比巴西少一xi 你比山西多四xi 对有情人来说今天就是情人节,对单身汪来说,今天就是个星期四. but,软件也是要秀恩爱的! ♥ 晒晒我家亲爱的CRM,它的全名叫Microsoft Dynamics CRM,我们相识在过去的某一天,我们俩的缘分绝对是杠杠的…… Microsoft Dynamics CRM提供了一个绝佳的客户关系管理平台,使您能够创建各种以客户为中心的解决方案.更重要的是,通过将K2的企业业务流程功能与Microsoft Dynamics CRM相结合,构建…

Microsoft Dynamics CRM提供了一个绝佳的客户关系管理平台,使您能够创建各种以客户为中心的解决方案.然而,通过将K2的企业业务流程功能与Microsoft Dynamics CRM相结合,您有机会构建为企业量身定制的业务应用程序.以下仅列举K2与Microsoft Dynamics CRM结合可为您带来的五大优势. 一.企业流程 Microsoft Dynamics CRM包含了一些流程功能,这些功能对于短暂的(几秒钟)实体操作流程来说至关重要,比如发布新信息时创建电话跟进流程…

Chapter 1. Microsoft Dynamics CRM 4.0 SDK Overview(SDK概述) You are probably reading this book because your organization recently purchased Microsoft Dynamics CRM or because your organization is evaluating it. As a developer, you want to know what this…

新系统除了修补系统历史漏洞外当然还会添加些比较有意思的新功能,至于这些新功能是否好用那就得看它是否能经过咱们这些使用者的考验了.Dynamics CRM 2013系统将不再支持Dynamics CRM 4.0的客户端脚本库,这样很多用hack技巧开发出来的功能都将面临不能使用的风险,相信这会给我们带来很多问题. 今天来讨论dynamics crm 2013 系统添加了一些什么样的功能,以及这些功能旨在解决哪类场景的问题.对于这些新功能的具体分析,我会陆续的更新博客,希望能帮助大家更快的对新系统有…

952934    How to move the Microsoft Dynamics CRM 4.0 deployment http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;952934 KB952934: 如何移动动态 CRM 4.0 部署 1. 不同语言版本支持 你的组织库基语言(base language)是简体中文,后来因业务需要公司吞并了另外一家公司B,然后你试图通过Import Organization方式把B公司数据…

作者:卞功鑫,转载请保留.http://www.cnblogs.com/BinBinGo/p/4302612.html 环境介绍 WINDOWS 2008 R2 Datacenter Microsoft SQL SERVER 2008 R2 Microsoft Dynamics CRM 2011 准备工作 VM虚拟机中三台机器,三台机器最好是单独安装,如果是复制的会因为计算机系统的SID都是一样.所以想修改各个系统的SID号.以前WIN2003有修改SID的工具NEWSID,在WINDOWS20…

关注本人微信和易信公众号: 微软动态CRM专家罗勇 ,回复160或者20151014可方便获取本文,同时可以在第一时间得到我发布的最新的博文信息,follow me! 听人问起怎么读取到一封邮件所有的附件,有人说附件也是存储在注释实体(annotation)中,我的记忆中是一个另外一个实体,SDK中有如下的原文:An activity mime attachment represents an attachment to an email message or an email template…

关注本人微信和易信公众号: 微软动态CRM专家罗勇 ,回复157或者20151005可方便获取本文,同时可以在第一时间得到我发布的最新的博文信息,follow me! 前面的 插件系列博客教程 讲述了新增记录(Create).删除记录(Delete) .更新记录(Update)和更改记录状态(SetState)插件的实例,也提到了系统标准实体会有一些特殊的消息,本博文以案例实体为例讲解一些特殊的消息.为了便于讲述,我这里模拟一个场景,就是解决案例的时候记载下解决案例的人和解决案例的时间,如果案例…

在 Dynamics CRM 开发中,我们一般要利用 JS 来做一些数据验证的功能,我们也需要将验证结果显示出来,比起直接 alert 出信息来提示用户的方式,CRM 提供了更加美观和人性化的方式来通知用户是否存在错误输入. 一.为字段设置 Notification: 代码如下: var oStartDate = Xrm.Page.getAttribute("new_start_date").getValue(); var oEndDate = Xrm.Page.getAttribut…