CRM的项目,审批流是一个必须品.为了更方便灵活地使用.配置审批流,我们自定义了一整套审批流.首先来看下它的效果: 1. 审批模板 这是一个最简单的审批流,首先指定审批实体,及相关字段,再配置流程节点,这里只有5个节点,而且没有规则节点(后面会介绍):   接着就是对上面的流程节点配置关系,这里就指定流程节点的走向:   运行一段时间后,可以查看审批的实例:   2. 操作审批流 审批流模板创建完后,我们就可以进行审批活动了. 开始的状态是Draft,这时可以提交审批: 点击Submit 按钮后…

上一篇 Dynamic CRM 2013学习笔记(十一)利用Javascript实现子表合计(汇总,求和)功能 , 介绍了如何用js来实现子表合计功能,这种方法要求在各个表单上添加js方法,如果有很多实体要实现这个功能,有人觉得有点麻烦了,就不太喜欢这种方式,于是我写了一个通用的子表合计功能的通用插件,只用在注册插件时,填写不同的参数就可以实现这个功能了. 1. 首先看下效果:   2. 注册方法: 我们需要在子表上对create和update方法进行注册: 注册时要填写4个参数: 第一个参数是…

我们经常要在客户端进行数据查询,下面分别比较常用的几种查询方式:XMLHttpRequest, SDK.JQuery, SDK.Rest. XMLHttpRequest是最基本的调用方式,JQuery和Rest的二种方式其实也是用的XMLHttpRequest,只不过是把它封装了一下 JQuery和Rest二种方式的接口一样,所以调用方式也一样 1. XMLHttpRequest 定义 1: function ODataRetrieve(oDataString) { 2: var ServerU…

本文是关于CRM 2013报表开发入门介绍,包括开发工具的使用,以及不同于普通Reporting service的相关注意事项. 一.CRM报表简介 报表有两种,SQL-based报表和Fetch-based报表,区别如下: 区域 SQL-based 报表 Fetch-based 报表 Data Provider <DataProvider> 元素的值设置为SQL. 示例如下:<DataProvider>SQL</DataProvider> 报表RDL文件中的 <…

经常有这样的需求,一个单据上有太多要填写的内容,有时还关联多个子单据,客户不想一个一个地填写,他们想从已有的单据上复制数据,克隆成一条新的记录.本文将介绍如何克隆一条记录,包括它的子单据以生成一条新的记录. 主要用到Microsoft.Xrm.Client.EntityExtensions.Clone方法来克隆数据,以及用OrganizationServiceContext来动态复制子单据的数据. 首先在界面上新加一个Clone的按钮,加一个new_clone的字段:点击按钮时,把new_clo…

一个Form里经常会有好几个Tab,有时要根据一些条件设置哪些Tab可用,可见.下面就介绍下如何用JS对Tab进行控制. 1. 控制可见   function setTabVisableByName(tabName, flag) { var control = Xrm.Page.ui.tabs.get(tabName); control.setVisible(flag); } 这里flag是true或false   2. 控制可用 看了上面的可见代码,是不是以为可用也这么简单呢?其实我们把上面的…

有时要根据主表的审批状态来控制子表上的按钮要不要显示,比如我们有一个需求审批通过后就不能再上传文件了. 首先打开Visual Ribbon Editor, 如下图,我们可以利用Enable Rules –> CustomRule 用js来控制按钮是否显示:   js function: 首先用odata取出主表的状态,然后根据主表的状态来判断是否显示: var approvalStatus = null; function controlUpload(){ var marketingPlan =…

上次介绍了<Dynamic CRM 2013学习笔记(十九)自定义审批流1 - 效果演示> 以及如何配置自定义审批流的按钮:<Dynamic CRM 2013学习笔记(二十一)自定义审批流2 - 配置按钮>,这次接着介绍如何配置审批流的节点及节点关系.     一. 模板头: 二.流程节点:        一共有三种节点:开始节点,中间节点,结束节点: 1.  开始节点: 2. 中间节点: .3.  结束节点:       三.流程节点关系:   四.实体配置 1.添加二个字段:…

前面介绍过自定义审批流: Dynamic CRM 2013学习笔记(十九)自定义审批流1 - 效果演示 Dynamic CRM 2013学习笔记(二十一)自定义审批流2 - 配置按钮 Dynamic CRM 2013学习笔记(三十二)自定义审批流3 - 节点及实体配置 Dynamic CRM 2013学习笔记(三十三)自定义审批流4 - 规则节点 -有分支的流程处理 Dynamic CRM 2013学习笔记(三十四)自定义审批流5 - 自动邮件通知 Dynamic CRM 2013学习笔记(三十…

上次介绍了 Dynamic CRM 2013学习笔记(十九)自定义审批流1 - 效果演示 现在开始介绍如何配置审批流,首先在form上添加三个按钮,Submit, Agree, Reject: 1. submit 按钮 $webresource:crm_PNG_approvaltemplate_16 $webresource:crm_PNG_approvaltemplate_32 SubmitBill $webresource:neu_wf_utility 2. Agree 按钮 $webres…

这里列出所有 Dynamic CRM 2013学习笔记 系列文章,方便大家查阅.有任何建议.意见.需要,欢迎大家提交评论一起讨论. 本文原文地址: Dynamic CRM 2013学习笔记 系列汇总 一. 插件 Dynamic CRM 2013学习笔记(一)插件输入实体参数解析 Dynamic CRM 2013学习笔记(二)插件基本用法及调试 Dynamic CRM 2013学习笔记(四)单据编号及插件批量注册工具 Dynamic CRM 2013学习笔记(五)禁止修改.删除审批通过后的单据 D…

在报表开发过程中,经常会遇到各种各样的问题,比如The report cannot be displayed. (rsProcessingAborted),一点有意义的提示都没有:再就是分页问题,经常我们想把一条记录放在一页,下一条记录另起一页,而不是紧连在上一条记录的后面:有时我们还会出现上传报表时报错:An error occurred while trying to add the report to Microsoft Dynamics CRM. Try adding the repor…

CRM里有二种方式实现字段change事件,一种是在form里,一种完全通过js来实现.本文介绍下二者的用途及区别. 1. Form里用法 这种方式估计其实也是添加一个js的function. 这种方式功能最强大,无论是前台还是后台只要这个字段有变化就会触发这里的事件. 2. 纯js Xrm.Page.getAttribute("new_actual_unit_price").addOnChange(function () { calculateExpense("new_ac…

上次介绍过CRM里开始报表的一些注意事项:Dynamic CRM 2013学习笔记(十五)报表入门.开发工具及注意事项,本文继续介绍报表里的一些动态效果:动态显示参数,参数是从数据库里查询出来的:参数可以多选或全选:动态地显示列,列不是固定的:根据某一字段的值来动态地显示整行字体的颜色. 下面介绍详细的方法: 一.动态参数.参数多选全选 动态参数: 首先定义一个Dataset: SELECT DISTINCT new_countryId, new_codename AS name FROM ne…

前面介绍过如何克隆一条当前的记录: Dynamic CRM 2013学习笔记(十四)复制/克隆记录 , 主要是通过界面上加一个字段,单击form上的clone 按钮时,改变这个字段的值以触发插件来实现的. 那么,如果要在list (homepage)界面实现多条记录的克隆,这时就不方便加字段以触发插件了.这时我们可以用js调用web service的方式来实现.下面介绍详细的步骤:   1. List界面添加按钮 要注意不是form界面:   添加按钮: 跟普通添加按钮一样,注明function…

前面介绍过二种复制/克隆方法:<Dynamic CRM 2013学习笔记(十四)复制/克隆记录> 和<Dynamic CRM 2013学习笔记(二十五)JS调用web service 实现多条记录复制(克隆)功能>. 第一种方法,是复制单个同类型实体:第二种方法是在list界面,复制多条记录到另一个实体:这二种方法都要coding. 下面介绍一种复制方法,无需代码,就可以在创建时,把另一实体的相关信息克隆出来.   一.需求 现有二个实体,一个RC, 一个RC Change(RC的…

我们知道通过界面设置字段的change事件,是否是必填,是否可见非常容易.但有时我们需要动态地根据某些条件来设置,这时有需要通过js来动态地控制了. 下面分别介绍如何用js来动态设置.   一.动态设置字段的change事件 // form on load event function onLoad() { init();   pageAttr.delivery_from.addOnChange(deliveryFromChange); pageAttr.type.addOnChange(typ…

最近有个特殊的需求,客户想做二次审批,就是审批通过后,再走一次审批流程.最开始一想,这还不简单,审批通过后,直接把状态改成draft就完了,后来一试,发现一堆问题,比如第一次审批完后,界面是不允许修改的,直接改成draft就又可以修改了:再比如审批活动记录的查找以及死循环的问题等等.于是自己动手单独写了一个公用的再审批插件,下面介绍详细的实现步骤:   一.添加字段以控制再审批的次数 添加一个字段 new_approval_count, 再审批一次就把它加1.如果只要再审批一次,那么大于1就退出…

业务流程(Business Process Flows)是CRM 2013 里一个新的流程,它提供了可视化的流程表现.业务人员创建有效.流线型的业务流程让最终用户知道当前在哪.下一步要做什么,用户可以在实体记录的顶部看到业务流程. 下图是Opportunity的一个业务流程:   一.实体上启用业务流程   启用后,二个字段 processid 和 stageid 会被创建.每个实体最多允许有10个业务流程.当然你也可以修改 Oranization.MaximumActiveBusinessPr…

实时工作流跟插件一样,也是用事件执行管道来执行,能在pre,post或核心操作中执行.跟插件一样,不能在创建之前和删除之后执行.如果执行过程中有异常发生,会取消并回滚整个操作.实时工作流里所有的活动和子流程都是一个事务,不像异步工作流里,子流程是单独的一个事务.不能使用等待或并行等待条件步骤.如果执行成功,就看不到执行的log.实时工作流能被转到异步工作流,还能再转回实时工作流.下面详细介绍如何创建一个实时工作流.   一.创建实时工作流 1. 打开 Setting > Process, 点击N…

  1. 添加service:     2.调用WCF BasicHttpBinding myBinding = new BasicHttpBinding(); myBinding.Name = "BasicHttpBinding_IAuthService"; myBinding.Security.Mode = BasicHttpSecurityMode.None; myBinding.Security.Transport.ClientCredentialType = HttpClie…

我们有时要验证下页面上的一些逻辑,比如开始时间不能晚于结束时间,不对时不让保存.我们可以在相关的字段事件上处理,但这如果要判断的字段比较多时,就比较麻烦了. 这时候我们就可以利用Form的OnSave事件,下面介绍下具体的做法: 1. Form的OnSave事件 2. JS方法 function formSave(context) { if (!dateCheck("new_valid_on", "new_valid_to")) { alert("Vali…

  插件是可与 Microsoft Dynamics CRM 2013 和 Microsoft Dynamics CRM Online 集成的自定义业务逻辑(代码),用于修改或增加平台的标准行为.也可以将插件认为是针对 Microsoft Dynamics CRM 触发的事件的处理程序.您可以让插件订阅或注册已知事件集,以便在事件发生时运行您的代码.   一.基本用法 1. 要继承IPlugin,并实现Excute方法 ( 1- 3 行) 2. 从service provide 里获取执行上下文…

CRM 2013 里流程有4个类别:操作(action).业务流程(business process flow).对话(dialog)和工作流(workflow).它们都是从 setting –> Process 进入,然后点击New按钮来创建: 这篇主要介绍操作:什么是操作.什么时候使用操作.如何创建以及如何调用 一.什么是操作 操作是CRM 2013 新增加的一个功能,用来扩展系统的标准功能.业务人员可以用它来实现业务逻辑,然后开发人员可以在系统事件里(比如update,create)来使用…

我们将用对话来实现一个简单的满意度调查,下一个问题依赖于上一个问题.对话是同步的,不同于工作流既可以是同步也可以是异步的:对话可以跟用户互动:对话只能手动开始:对话只支持 .Net Framework 4.0.   一.创建对话 1. 打开 Settings > Process, 点击New 按钮 2. 输入Process Name,选择Dialog   3. 点击ok后,就可以看到对话的设计界面 输入参数是用于把参数从父对话传到子对话:变量用于存储计算的数据或字符串以便后面的页面使用.   4…

CrmFetchKit.js是一个跨浏览器的一个类库,允许通过JavaScript来执行fetch xml的查询,还可以实现批量更新,分页查询等.目前已支持Chrome 25, Firefox 19 和 IE9/10 . 它的最大优势是可以通过fetchxml 来查询,这样我们就可以实现真正的多表联合查询,虽然可以用OData终结点的$expand来进行多表的联合查询,但这种方式没办法过滤多表的条件,它只能过滤主表的条件. 下面来看下简单的多表查询的例子: 1.首先定义一个fetchxml: 1…

我们知道在CRM的js文件里引用XrmPageTemplate.js后,就可以实现智能提示,但每个js文件都引用太麻烦了,其实可以利用vs的功能让每个js文件自动实现智能提示CRM的js: 另外,我们调试js,发布js文件也是比较繁琐的事情,最好的办法是全部调好,再发布上去,本文介绍用firefox + firebug + frame可以很方便地调试CRM js,全部调好后,再上传js,明显可以加快开发的速度. 1. 智能提示 CRM相关的方法属性的vs 里加上XrmPageTemplate.j…

审批过程中,经常要求自动发邮件:审批中要通知下一个审批人进行审批:审批完通知申请人已审批完:被拒绝后,要通知已批准的人和申请人.下面详细介绍如何实现一个自动发邮件的插件:   1. 根据审批状态来确定要通知哪个人或哪个角色 状态为2 - 审批中时,查找下一个审批人 /// <summary>/// 下一个审批人/// </summary>/// <returns></returns>private List<Guid> GetNextStepPe…

在CRM中使用linq时,有时会报这个错误: A proxy type with the name account has been defined by another assembly. Current type: Account, MyAssembly, Version=1.0.0.4, Culture=neutral, PublicKeyToken=be9afbacb707a086, Existing type: Account, CustomPages, Version=1.0.0.0…

有时我们经常遇到一些CRM的问题,一时又无法解决,这时我们可能要找下外援,下面列出一些基本的技术支持.   1. CRM 论坛 https://community.dynamics.com/crm/f/117.aspx   2. Office 365       3. CRM自带的帮助   4. 微软官方支持 http://www.microsoft.com/dynamics/customer/en-US/service-plans.aspx   5. 第三方合作者 http://dynamic…