在编写 Plugin 代码之前,我们可以需要用 SDK bin 目录下的 CrmSvcUtil.exe 来将 CRM Site 上所有的 Entity 转换成类,而 Entity 里的 Field 也转换成了属性,最后导出到一份 .cs 文件可以让我们在 Plugin 项目里引用. Note: 利用 cmd 进入 SDK 的 bin 目录,运行以下命令即可得到生成文件(生成文件同样位于 bin 目录下). CrmSvcUtil.exe /url:"IP 地址/CRM Organization N…

用插件汇总数据,速度很慢,导数据的时候更慢!那就用汇总字段- - 新建个汇总字段,字段类型选择汇总.点击编辑进入逻辑编辑 相关实体:对当前实体或者相关联的实体的字段值进行判断筛选. 筛选器:对相关实体的记录进行条件判断筛选. 聚合:可以选择聚合函数对某个值进行聚合操作. 例如:一个客户有多条资产记录,对该客户的总资产求和. 优点:运行速度快,至少比写定时任务和插件汇总快的多,想实时查看可以点击字段后面的刷新. 缺点:汇总不是实时汇总,1个小时自动汇总一次,不具有实时性.…

//lookupRecordEntity["new_lead"] = new EntityReference(entity.LogicalName, entity.Id); 获取时间 DateTime bg1 = Convert.ToDateTime(m["new_begintime"]).AddHours(8); 赋值时间 DateTime nowtime=DateTime.Now; m["new_begintime"]=nowtime Pic…

Salesforce中所有常用字段类型的定义以及如何用代码进行取值和赋值: Field Type的定义: http://www.salesforce.com/us/developer/docs/api/Content/field_types.htm 取值与赋值的操作,请在此站点中搜索关键字: http://www.salesforce.com/us/developer/…

本节开始讲实体中的基础数据存储对象,也就是字段. Dynamics CRM目前总共有13种字段类型,分别为单行文本.选项集.多选选项集.两个选项.图像.整数.浮点数.十进制数.货币.多行文本.日期和时间.查找.客户.如下图: 不同字段有不同的应用场景,下面会对每种类型进行详细的讲解. 首先我们需要确定好要为哪个实体进行字段的添加,确定好后找到对应的实体,点击其对应的字段项就可以进入字段操作的界面.切换视图通过字段的可定义程度对字段进行筛选. 列表操作有新建.编辑以及删除等基本操作,其中删除和编辑…

CRM中通过Odata方式去创建或者更新记录时,各种类型的字段的赋值方式各不相同,这里转载一篇博文很详细的列出了各类型字段赋值方式,以供后期如有遗忘再次查询使用. http://luoyong0201.blog.163.com/blog/static/112930520144138043423/…

场景说明: 1.在使用 CRM 系统时,经常会有需要在某个 Entity 下对其他 Entity 的 Record 进行更新,或者在 post 中对自身进行更新,这里就需要用到 SDK 上的 update() 方法(或者 updateObject() 方法),但是执行 update 方法时,需要 User 对要进行更新的 Entity 拥有 Assign to 的权限: 2.由于 CRM 系统可以对 User 进行权限配置,所以 User 可能不具备对应 Entity 的 Assign to 权…

关注本人微信和易信公众号: 微软动态CRM专家罗勇 ,回复157或者20151005可方便获取本文,同时可以在第一时间得到我发布的最新的博文信息,follow me! 前面的 插件系列博客教程 讲述了新增记录(Create).删除记录(Delete) .更新记录(Update)和更改记录状态(SetState)插件的实例,也提到了系统标准实体会有一些特殊的消息,本博文以案例实体为例讲解一些特殊的消息.为了便于讲述,我这里模拟一个场景,就是解决案例的时候记载下解决案例的人和解决案例的时间,如果案例…

摘要: 本人微信和易信公众号: 微软动态CRM专家罗勇 ,回复267或者20180311可方便获取本文,同时可以在第一间得到我发布的最新的博文信息,follow me!我的网站是 www.luoyong.me . 在Dynamics CRM中快速查找功能是个让人喜欢的功能,在每个实体的列表界面的右上角有个搜索记录的功能,输入搜索关键字回车后就会执行搜索. 还有Dynamics 365的全局搜索功能也是对指定实体(系统管理员配置)执行快速查找并显示结果. 用户很喜欢快速查找功能,而且在实施项目过程…

关注本人微信和易信公众号: 微软动态CRM专家罗勇 ,回复159或者20151013可方便获取本文,同时可以在第一时间得到我发布的最新的博文信息,follow me! Dynamics CRM是基于元数据(metadata)的信息系统,做一些比较通用的功能时候需要查询元数据,本篇博文先介绍一个简单的例子,查询实体主字段(Primary Attribute)的名称及其值. 我们知道新建实体的主字段的名称总是开发者前缀加上 _name,但是有些标准实体却不是,比如联系人实体(contact),用户实…