1. 项目背景 crm系统是某教育平台正在使用的项目,系统主要为 销售部.运营部.教质部门提供管理平台,随着公司规模的扩展,对公司员工的业务信息量化以及信息化建设越来越重要. crm系统为不同角色的用户提供了不同的功能,功能如下: 销售部,为课程顾问提供公户.私户管理,并且针对每个销售实现私户分配 <=150个客户,并且销售需要填写跟进记录.当客户转化成功之后,要添加入班申请且缴费信息,最终由财务审核入班. 运营部,录入客户信息到公户并对于客户进行跟踪,由于销售经理或课程顾问进行分配或申请到私户…