关注本人微信和易信公众号: 微软动态CRM专家罗勇,回复143或者20150325可方便获取本文,同时可以在第一时间得到我发布的最新的博文信息,follow me!     我有个小需求,就是看我家特产店卖的产品各自的销售额是多少.     打开CRM,导航到 设置 > 解决方案,打开我的解决方案--素格格新疆特产店解决方案,点击 添加现有 > 实体,将 订单产品 这个实体添加到解决方案中.注意的是最好不要使用 Google chrome浏览器,这个浏览器添加组件的时候会报错. 展开 订单实体…

关注本人微信和易信公众号: 微软动态CRM专家罗勇,回复144或者20150412可方便获取本文,同时可以在第一时间得到我发布的最新的博文信息,follow me! 上一篇博客制作的图表放在Dashboard(仪表盘)中的效果如下: 放大后的效果如下:   由于项目太多(因为我家现在卖的特产种类比较多),图片小的时候很不好看,所以我打算看看只显示销量最多的几种特产看看,这个设置很简单,在解决方案中打开这个图表,点击营收净额那个 图例条目 的最右边的图表,选择顶部5项,保存并关闭这个解决方案. 然…

本节开始讲解Dynamics CRM的图表功能.任何产品基本上都会有数据分析的工具,Dynamics CRM当然也不例外,作为一个专门做销售管理的软件数据分析自然也是对于销售管理者的决策有很大的作用的.Dynamics CRM自带了8种图标格式.分别是柱形图.条形图.面积图.折线图.饼图.漏斗图.标记.圆环图. 图表功能是基于单个实体的单个视图提供字段来进行数据的分析,每个图表只能分析一个实体,另外我们在创建图表前一定要想好规划需要统计哪些字段然后再对应先制作好视图后再进行图表的创建. 图表与视…

作者:卞功鑫,转载请保留.http://www.cnblogs.com/BinBinGo/p/4302612.html 环境介绍 WINDOWS 2008 R2 Datacenter Microsoft SQL SERVER 2008 R2 Microsoft Dynamics CRM 2011 准备工作 VM虚拟机中三台机器,三台机器最好是单独安装,如果是复制的会因为计算机系统的SID都是一样.所以想修改各个系统的SID号.以前WIN2003有修改SID的工具NEWSID,在WINDOWS20…

我们做SSRS报表的时候最头疼的问题就是用Sql查出来的数据都是全部数据没有做权限过滤,导致不同用户看到的数据是一样的. 确实Dynamics CRM产品的数据库时有对这个做处理的,其中每个实体都会有一张Filtered作为前缀的表用来做权限过滤,只要用Sql 去查询数据的话如果有需要涉及到权限控制的情况就使用这种表去查就可以达到想要的效果…

配置完IFD之后就可以为客户端电脑配置访问CRM了首先到CA证书服务器中把证书下载下来,打开CA服务器的浏览器,输入地址http://stg-ad/certsrv/ 其中stg-ad是机器名之后点击下载CA证书 点击下载证书,为证书取个名字.这个证书是用在客户端安装的 点击保存后会让你选择一个路径并为证书命名,之后记住路径,把证书拷出来,保存起来. 拿到保存后的证书后,把证书拷贝到需要访问CRM的电脑上进行安装.双击证书 点击安装证书 选择本地计算机,下一步 选择好后点下一步 点完成 弹出证书安…

在为MS CRM 配置Claims-based认证之前,你需要在域控服务器的DNS中添加一些记录,来解析CRM的各个断点,添加內容如下(本次环境全部安装在一台机子中): AD FS 服务器(例: adfs.crm.com) IP指向AD域服务器Microsoft Dynamics CRM 组织名 (例: CRM.crm.com and test.crm.com) IP指向CRM服务器Microsoft Dynamics CRM Discovery Web Service endpoint (例:…

关注本人微信和易信公众号: 微软动态CRM专家罗勇 ,回复162或者20151016可方便获取本文,同时可以在第一时间得到我发布的最新的博文信息,follow me! 注释在CRM中的显示是比较特别,我们可以自定义一个页面来显示注释吗?如果可以,可以做成通用的吗?这篇博文将会带你制作一个通用的注释显示页面,并为每条注释生成了超级链接,点击可以在弹出页面中查看或者编辑注释. 首先要新建一个类型为 HTML Page 类型的Web资源,操作步骤如下.我这里使用了Developer Toolkit进行…

本节开始讲Dynamics CRM的窗体排版和设计,窗体也就是我们实际可以看到的表单界面.Dynamics CRM提供了一套独立的表单模板设计引擎,可以很方便的为开发者提供无代码开发,只需要简单的拖动和配置就可以完成一个表单的创作. 首先我们定位到实体对于的窗体功能下 上图就是窗体的操作页,首先是窗体的创建.我们新创建一个实体后系统会默认给我们创建四个窗体.根据窗体类型的不同大致可以分为四种,分别是主窗体.快速视图窗体.快速创建窗体.卡窗体. 主窗体:是为实体进行数据交互的主要窗体,多个主窗体可…

这一节开始讲视图.视图在Dynamics CRM中代表着实体的数据展示列表,通过这个列表可以对数据进行一个初步预览,也可以进行一些数据的定向筛选和搜索进行精确的浏览一部分数据.同时视图也是查看详细实体数据的入口导航. 视图分为个人视图和系统视图.个人视图是用户依据自身习惯进行个人定制的视图,个人视图管理员无法干涉管理,仅创建者可以对该实体进行修改.分享和删除.系统视图包括实体创建自带的视图以及通过开发平台创建的全局视图,可供左右用户使用. 首先从系统视图开始讲解 下图就是一个客户实体视图的前端展…